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研究报告:光大证券-晨会纪要-060706

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-7-6 9:31:13
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋小东
研报出处: 光大证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 43
研报大小: 26 KB 分享者: moyy2010 我要报错
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【研究报告内容摘要】

G 许继今天发布公告,因有重大事项公布,股票从今日起暂时停牌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据我们预测,此次重大事项就是公司将定向增发5000 万股用于收购集团的直流换流阀业务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    高压直流输电业务将成为公司的长期主要利润源泉:根据我们对高压直流输电市场的详尽分析,未来十五年中直流换流阀和直流控制保护的市场容量分别为343 亿元和82 亿元。而这两部分业务在相当长的时间内保持寡头垄断的竞争格局,如果考虑换流阀业务日后并入股份公司,许继每年仅直流输电业务对收入的贡献年均可以达到7 亿元以上,而此高端产品的利润率较高,净利润率在20%以上,会成为公司长期的主要利润源泉。
    许继集团多项利好:市场上对许继集团对许继电气的影响一直是负面评价,近期许继集团有多项利好1.获得许昌铁矿采矿权2 金融子公司止跌盈利3.改制及引入战略投资者。种种迹象表明许继集团今后不再成为上市公司的拖累,反而会成为其业绩扩展的有力支持者
    

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