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研究报告:天地科技(600582):兴业证券认为仍有50%上升空间-060706

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-7-6 9:01:14
研报栏目: 财经资讯 研报类型: 研报作者: HK
研报出处: 【内参信息】 研报页数:   推荐评级:
研报大小:   分享者: jiajing0208 我要报错
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【研究报告内容摘要】

兴业证券认为天地科技仍有50%上升空间,要点如下:   6月26日,我们列席了天地科技2005年股东大会,并与公司管理层进行了较充分的交流,使我们对公司的认识更为透彻,对其长远发展信心倍增   1、高效专业的管理团队。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2、大功率采煤机优势凸现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3、西北奔牛业绩快速增长。4、王坡煤矿顺利峻工投产。5、潞宝精煤收益稳定可靠。6、公司股改日期仍未确定。考虑到上海证交所股改进程安排,我们预计天地科技股改将为期不远。   通过上述信息并结合行业经验,我们判断煤炭装备需求的高速增长令天地科技业绩增长可能超出我们预期达到65%(我们原先预测增长率为40%),故我们提高2006年和2007年盈利预测至每股收益0.97元(其中装备业务贡献0.72元)和1.17元(其中装备业务贡献0.87元)。基于天地科技是国内最大的煤炭成套装备供应商和服务商,具备自主创新能力和先进生产组织模式,有别于传统装备制造业的资本密集型和劳动密集型特征,故我们认为其煤炭装备和服务业务按25倍PE进行估值更为合理,煤炭开采业务按10倍PE进行估值,按2007年盈利预测估值结果为24.75元。若考虑股改10送3股的平均对价水平,则天地科技目前仍有50%以上的上涨空间,故我们继续维持“强烈推荐”的投资评级。

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