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中国一重研究报告:国信证券-中国一重-601106-深度报告:重装龙头,核电等新产品引领高增长-100511

股票名称: 中国一重 股票代码: 601106分享时间:2010-05-11 09:42:39
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 余爱斌
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级: 谨慎推荐
研报大小: 953 KB 分享者: le****o 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        三大基地规划成型,向成套设备提供商发展战略凸显成长空间
        公司正着力三大基地建设,即富拉尔基总部所在的铸锻件等基础件生产基地、位于大连的核电及石化容器的总装基地、以及天津的冶金、矿山、海水淡化工程以及其他新业务的总装基地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三大基地建设完成后(其中总部基地已完成,  大连基地大致已完成近半),公司总产值将增长近2  倍,并形成由基础材料、大型核心配件到成套设备的完整产业链。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        潜心研发,厚积薄发,公司产品结构将从冶金独大到全面开花
        公司新产品储备非常丰富,从核电设备、石化容器到海水淡化设备、海洋钻井平台模块、汽车覆盖板成型自动生产线等新产品将陆续成为新的增长点。预计公司未来收入中冶金设备占比将不断下降;核电设备、重型压力容器等将逐步成为公司的支柱业务;重型矿山设备、海水淡化装备、海洋工程模块等新产品也将占到一定比例。
        核电设备及大型容器即将放量,成公司未来3  年主要增长动力
        公司核电设备在手定单约56  亿(占总定单量已近36%),定单已排产至2014  年,预计未来三年核电业务将持续翻番增长,根据核电行业规划及公司竞争实力,预计公司远期核电业务收入规模有望达到60  亿。公司石化容器业务09  年实现收入21  亿,未来三年将保持30%以上增长,远期收入预计将达40  亿。  

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