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友阿股份研究报告:申银万国-友阿股份-002277-点评:从百联青浦outlets 项目看友阿股份outlets的盈利前景-100511

股票名称: 友阿股份 股票代码: 002277分享时间:2010-05-11 09:20:05
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 金泽斐,周佳敏
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 196 KB 分享者: wai****g1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        百联青浦奥特莱斯概况:青浦奥特莱斯广场于2006  年4  月28  日正式开业,占地面积16  万平方米,总建筑面积约11  万平方米,其中品牌服饰直销区的建筑面积为5  万平方米,是以国际、国内时尚品牌折扣服饰为主,集休闲、餐饮、娱乐为一体的大型综合性购物广场,并拥有能停放1200  余辆机动车的大型停车场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】百联奥特莱斯坐落于沪青平高速公路赵巷出口处200  米,南靠佘山国家旅游度假区,西临淀山湖、朱家角、周庄、乌镇等著名江南水乡风景区。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        百联青浦奥特莱斯近三年净利润  CAGR  近50%:百联奥特莱斯自开业之后销售额节节攀升,从2006  年的4  亿元增加至2008  年的11  亿元,三年翻两番。开业第二年实现净利润1741  万元,08  年净利润2938  万,增长68.7%,09  年更是达到3900  万,增长31.6%。2008  年百联把原来租赁经营的品牌专卖店全部转为联营模式,这一改变使公司一年增加数百万元的收入。
        奥特莱斯项目盈利周期较短、市场前景广阔:通过百联奥特莱斯的案例我们可以发现奥特莱斯项目的盈利周期较百货业态和购物中心业态短,这主要是因为奥特莱斯项目因为远离市区,其商业物业的获取成本较低,并且奥特莱斯以国际名牌为主的折扣商品组合正符合中国中高端消费人群对实惠和品牌的双重目标,能够充分激发这部分高消费能力人群的消费意愿。同时,充足的停车场地和便利的交通设施也将吸引城市有车一族的光顾。

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