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研究报告:光大证券-晨会纪要-060703

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-7-3 9:58:12
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋小东
研报出处: 光大证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 43
研报大小: 40 KB 分享者: weipeng522 我要报错
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【研究报告内容摘要】

6 月30 日对G 东软进行了调研,公司业务主要包括三大块:软件出口外包业务、系统集成业务、数字医疗业务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    公司今年外包业务保持较快的增长,增速将不低于40%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司在对日优势外包业务上具有明显的优势。
    公司认为在软件出口外包业务良好的发展环境下,影响增长的主要瓶颈不是客户的订单量,而是开发人员缺乏的瓶颈。公司目前从事软件外包业务的开发人员约为1500—1600 人,业内经验认为现有的人才规模仅能够满足不到3 亿的订单需求。
    公司目前的系统集成业务已经具备较大的规模,05 年达到15 亿左右。
    在多个领域具备较强的市场竞争力。其中占收入比重较大的领域包括:电信、社保等。但是由于市场竞争激烈,并且合同的执行难以有效控制,系统集成业务的毛利水平较低,很多订单甚至亏损,系统集成业务一直对公司利润贡献不大。最近公司获得了上海证券交易所的交易系统的其中一个子系统的合同。银行方面,公司中标了工行的一个服务外包合同。从近两年看,公司越来越重视提高服务收入的比重,有助毛利水平的改善。此外公司尽管这块业务盈利能力有限,能够给公司积累大量的客户资源,无疑有利公司长远的发展和其他业务的开展,这也是公司能够吸引国际战略投资者的重要原因。 

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