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长安汽车研究报告:太平洋证券-长安汽车-000625-引力序列频频发力,但高端化不止步于引力-200927

股票名称: 长安汽车 股票代码: 000625分享时间:2020-09-28 11:17:07
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 白宇,赵水平
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 599 KB 分享者: cui****81 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事件:北京车展,长安汽车发布了高端引力系列的第二款车型VisionV。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  1、高端序列引力频频发力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)VisionV整体延续了引力系列前卫的外形设计风格,无格栅式前脸等多项设计概念使其科技感不逊于豪华电动车,我们预计价位区间会落在14-16万,并在11月广州车展上市。
  2、引力高端序列的成功体现了长安自主造车实力及产品定位实力。UNIT-T月销过万超过很多人的预期,主打个性化、年轻化的品牌策略取得了很好的效果,VisionV销量前景也十分光明,引力高端序列和长安主品牌或将取得1+1>2的效果。
  3、高端化不止步与引力序列。四季度长安高端纯电动品牌车型也将上市,其品牌推广、价格定位将完全独立于长安其他产品线,有望弥补长安目前电动车方面的短板。
  4、产品力、研发力支持多品牌战略,多点开花战略将保证未来两年的强周期。欧尚主打低端,长安主品牌主打中端,引力主打中高端个性化市场,未来高端品牌开启品牌上行空间,长安自主此轮强周期产品方面有强力保障。
  5、投资策略。虽然公司估值已有不少提升,但我们认为公司自身潜力仍然明显。我们预计长安汽车2020、2021年净利润45亿元、60亿元,维持“买入”评级。
  风险提示:行业复苏不达预期,新车销量表现不及预期

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