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计算机行业研究报告:民生证券-计算机行业周报:科技巨头千亿加码新基建,持续关注相关进展落地-200601

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-05-31 16:48:52
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 强超廷,郭新宇
研报出处: 民生证券 研报页数: 17 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 719 KB 分享者: yw****q 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要:
  本周随笔·腾讯、阿里千亿投资加码新基建,重点细分及领军企业有望持续受益
  腾讯未来5年将投入5000亿,用于新基建的建设。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】腾讯未来五年将投入5000亿用于新基建的进一步布局,将就云计算、5G网络、大型数据中心、物联网操作系统、网络安全、超算中心、人工智能、区块链等领域重点布局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)阿里、京东、华为等巨头同样提出相关计划,重点发力核心科技与新基建。
  科技巨头目前已并非单纯培养用户和流量,而是聚焦于科技基础设施和核心科技,从长期内奠定真正的竞争优势。1)科技基础设施方面,主要面向云计算、5G、物联网等,目的是在长期的竞争中获得重要的资源卡位优势。2)核心科技方面,则在操作系统、服务器、芯片、网络等核心技术领域重点投入,减小海外波动带来的风险,树立长期优势。
  对于上市公司,我们认为应持续关注相关投资、合作的落地。投资机会上,从两条线发掘,一是云计算、5G等基础设施建设,包括IDC、5G设备等。二是核心科技领域,包括芯片、操作系统领域。在相关领域中,由于科技巨头大概率将选取行业内优势公司合作,因此建议关注具有较高市场地位的领军企业。
  本周观点
  整体观点:政策利好+投资加码,新基建、金融IT边际改善可期。1)近期腾讯、阿里等科技巨头都提出每年近千亿的投资计划,重点领域上市公司有望受益。对于上市公司,我们认为应持续关注相关投资、合作的落地,从两条线发掘投资机会,一是云计算、5G等基础设施建设,包括IDC、5G设备等。二是核心科技领域,包括芯片、操作系统领域。在相关领域中,关注具有较高市场地位的领军企业。2)一系列金融改革将提升市场活跃度,金融IT迎来边际增量。本周国务院金融稳定发展委员会表示将于近期推出11条金融改革措施,同时本周上交所将从优化“资本供给”和“制度供给”入手,进行包括“T+0”等6个方面改革。我们认为金融改革有望促进提升市场活跃度,并为金融IT企业直接带来系统改造等增量,建议重点关注金融IT领域领军企业恒生电子。
  建议关注:
  云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件
  金融IT:恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息
  医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海
  信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码
  远程办公:泛微网络、金山办公
  网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技
  超高清:当虹科技、淳中科技
  车联网:中科创达、千方科技
  信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技
  工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件
  市场表现
  5.25-5.29期间计算机板块上涨0.21%,同期沪深300上涨1.12%,TMT其他三大板块中,传媒上涨4.28%,电子下跌0.71%,通信下跌2.61%,创业板指数上涨1.96%。
  风险提示
  疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,业务发展不及预期。
  

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