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信立泰研究报告:国金证券-信立泰-002294-公司点评:增资器械子公司,丰富产品系列群-100209

股票名称: 信立泰 股票代码: 002294分享时间:2010-02-09 08:22:17
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄挺
研报出处: 国金证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 112 KB 分享者: 笨****爱 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司发布公告,计划向全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资2500万元,我们认为这对于拓展公司主营业务领域和提高行业竞争力有正面刺激作用。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        深圳市信立泰生物医疗工程有限公司(简称“生物医疗公司”)成立于2009年3月13  日,是公司的全资子公司,注册资本为500万元,主营业务为从事Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和研发。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        生物医疗工程公司目前正处于产品研发阶段,产品主要为高端医疗器械,生产范围为植入材料和人工器官(招股说明书披露)。子公司设立的目的是拓宽公司主营业务领域,培育公司未来利润的增长点。
        加大对器械子公司的投入,有助于加快新产品面世。我们判断新产品可能是支架相关,这样公司将从介入手术药物生产企业向器械生产企业延伸,丰富了产品系列群。
        在上一篇报告中,我们针对“投资者对公司的担心之一:氯吡格雷被仿制的风险”进行了分析,我们认为晶体问题可能是仿制药企业较大的障碍。
        本文我们分析投资者担心的另一个问题,即产品线的单一问题。我们认为:公司虽然现有产品线相对单一,但未来可能上市的品种都有较大的市场潜力。(1)1-2  年内可能上市品种:介入手术前用药比伐卢定(目前国内市场空缺,独家)、治疗原发性高胆固醇血症(单位疗效高于现有产品、费用低)、免疫抑制剂(国内首仿)。(2)3-5  年内可能上市品种:公司有数个一类新药在研、高端医疗器械也可能上市。
        

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