一、基金市场信息
基金公司股权、高管、基金经理变更
无
新设基金公司&新基金发行、设立
1、东吴新经济股票型基金11 月12 日起发售
发售日期:自2009 年11 月12 日起至2009 年12 月11 日止基金托管:中国建设银行股份有限公司
基金经理:任壮先生,管理学博士,五年证券从业经历。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2004 年3 月至2007 年9 月,任兴业证券上海总部研发中心研究员、高级研究员。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2007 年9 月至2008 年12 月,任东吴基金管理有限公司基金经理助理。2009 年1 月开始担任东吴行业轮动基金基金经理。
基金类型:股票型
募集规模:不设规模上限
投资目标:本基金为股票型基金,通过投资于引领经济发展未来方向的新兴行业的上市公司,享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
投资范围:投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中属于新经济范畴的股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价,构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
业绩基准:75%*沪深300 指数+25%*中信标普全债指数。