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行业与主题热点
电子元器件：挖矿机2018为封测市场带来多大订单需求？我们认为挖矿机对于大陆电子产业链带来的机会是不能小觑的。而纵观全产业链，封测是具有较强业绩确定性且扎根大陆，具有优质投资标的的板块。我们研究挖矿机为大陆市场带来封测订单的测算，我们中性预计下2018年有60亿人民币的市场规模，将为相关公司预计带来较高成长。通过大陆挖矿芯片公司的崛起，我们应该重新审视大陆半导体产业链所处的市场地位。
传媒：传媒行业2017年报前瞻：行业高增长，体育、游戏、内容增速亮眼，坚定推荐行业龙头及低估值超跌个股。传媒板块整体业绩维持高增长，目前板块经历了两年的调整后，高估值风险已经得到充分释放，目前板块在低位有所反弹。我们认为，在“消费升级”大背景下，文化传媒值得重点关注。推荐业绩增速较快、估值较低的游戏板块龙头标的：完美世界、游族网络、三七互娱，以及各细分领域龙头标的：影视：光线传媒、华谊兄弟、慈文传媒；营销：分众传媒；体育：当代明诚；教育：威创股份、百洋股份。
重点个股及其他点评
伊力特（600197）：改革元年，万象更新。伊力特是新疆最大的白酒企业，也是该地区唯一一家白酒类上市公司。公司实行多品牌战略，覆盖高中低端，其中高档类是公司的主要收入和增长来源。我们认为公司改革预期、近期战略变革有序落地，公司管理层执行力较强，公司作为地区龙头业绩提升的空间较大。目前，公司的最大看点是管理体制升级和疆内外市场的营销模式拓展优化，如果改革兑现，公司盈利能力和估值水平将有较大提升空间。