相关数据显示,2017 年11 月在全国35 个城市533 家银行中,有56 家银行分(支)行因额度等原因暂停受理首套房贷业务,较前月新增14 家银行分(支)行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】停贷银行数量占比达10.5%,较年初上升近9 个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从区域来看,北京、深圳、广州等一线城市银行房贷压力更大,深圳暂停放贷银行数量居首,上海较为稳定,额度紧张成为年底部分银行暂停放贷的主要原因。临近年底,在MPA(宏观审慎评估体系)、LCR(流动性覆盖率)等考核压力下,银行不得不提高备付水平,这对资金面将是严峻的考验。
在调控背景下,银行的个人住房贷款亦受到了严控,房贷降杠杆大势所趋。央行数据显示,2017 年前三季度,个人房贷余额21.1 万亿,同比增长26.2%,2016 年全年这一增速为35%;余额仅增1.96 万亿,2016 年同期余额增加为3.63 万亿。从四季度额度愈发紧张的状态看,预计全年个人房贷增速将继续下滑,新增额度显著减少。多位银行业人士预计,房地产降杠杆、去金融属性不是一日之功,2018 年房贷额度紧张也将是常态。
据融360 监测数据显示,2017 年11 月全国首套房贷款平均利率为5.36%,相当于基准利率1.09 倍,环比10 月上升1.13 个百分点;同比去年10 月首套房贷款平均利率4.44%,上升20.72 个百分点。与此同时,2017 年1 月以来,在全国35 个城市533 家银行分(支)行中,停贷银行分(支)行数由9 家骤增至11 月的56家,上升近9 个百分点,增幅达522%。其中,截至11 月份,全国533 家银行分(支)行二套房停贷占比为11.63%。
受金融降杠杆影响及互联网金融的持续冲击,银行对吸收存款依赖度更高,与此同时其吸收存款的成本和难度也在上升,导致了银行贷款额度压力较往年更大。央行最新公布的银行人民币信贷收支数据显示,部分银行存款总额2017 年期间都曾出现下滑现象。其中,中资中小型银行5 月份各项存款总额679802.03 亿元,较上月减少285.55亿元;中资大型银行4 月份各项贷款总额756266.81亿元,较上月减少8482.47 亿元,10 月份比上月也减少6057.87 亿元。数据显示,中小型银行吸收存款额波动较小,中资大型银行以及全国性四大银行吸收存款额波动较大。
在政策面和银行资金面未有趋势性变动的情况下,预期明年市场整体仍将是保持收紧状态。有相关人士指出,“中央定调经济发展是稳中有进,房贷市场也需要长效机制发挥作用,短期内不会出现大起大落。各地房屋租赁市场仍处在发展起步期,暂时对市场中供给侧未能起到支撑作用。从长远来看,随着各方面政策和机制影响逐渐释放,房贷市场将会向着基于市场调节的窄幅波动方向转变,形式也将不再局限于购房贷款、租房贷款等等。”
融360 在分析报告中指出,虽然2018 年1 月银行将释放出新一年的贷款额度,解决已排队的贷款用户需求,但释放出的新额度并不足以解决整个市场中的需求。随着银行新额度的释放以及日趋成型的房屋租赁市场,相信在未来的时间里,供需会逐渐走向平衡。