外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五收涨,交易商称,指标11月合约触及三周高位,豆油期货领涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】CBOT 11月大豆期货收涨4-1/4美分,报每蒲式耳9.49-1/2美元,盘中触及8月10日以来最高9.52美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)CBOT 12月豆油期货收高0.61美分,报每磅35.67美分。12月豆粕期货收跌0.70美元,报每短吨298.80美元。
国内走势:9月4日,从主力合约来看,连豆1801合约延续弱势,收报3858元/吨,下跌0.23%,持仓量增加7040手至226254手;豆粕1801合约小幅反弹,收报2726元/吨,上涨0.66%,持仓量减少764张至1889532手;豆油1801合约上涨,收报6388元/吨,上涨0.79%,持仓量增加2858手至748970手。
消息方面:
1、截至2017年8月29日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单28,367手,比上周的23,394手增加4,973手。
2、informa预计美豆单产从之前预估的47.3蒲提高到49.4蒲,产量43.84亿蒲;玉米单产从之前预估的165.9蒲上调至169.2蒲,产量141.23亿蒲。allendale预估美豆单产47.1蒲/英亩,产量41.79亿蒲;玉米单产166.7蒲,产量139.2亿蒲。
现货方面:9月4日,哈尔滨地区大豆国标三等 3860-4200元/吨;山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:停报;9-10月基差:1801+120元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油6450元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油6430元/吨。
观点总结:Farm Journal调研后预估美豆单产和产量均低于USDA8月报告,产量存在疑虑,加上市场消息面匮乏,支撑美豆短期震荡,但是随着收割时节的临近,后市预期仍然承压。从主力合约看,连豆1801合约小幅下跌,仍然运行于系统均线之下,短线可能有所调整,但是整体维持弱势格局,建议空单持有,止损60日均线;豆粕1801合约小幅反弹,上方压力依存,短线或陷入振荡走势,建议空单止盈离场;豆油1801合约上涨,维持在上行通道内偏强运行,建议单边依托40日均线短多,买油抛粕套利组合谨慎持有,止损2.900。