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中国联通研究报告:安信证券-中国联通-600050-WCDMA市场即将引爆-090812

股票名称: 中国联通 股票代码: 600050分享时间:2009-08-14 13:39:33
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄文戈
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级: 买入-B
研报大小: 61 KB 分享者: guh****070 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂾  284城市WCDMA网络将于9月底通过测试:近日,联通决定追加15亿元用于建设7省50个新城市的WCDMA网络,使其3G网络覆盖城市达到334个;这标志着联通的城市WCDMA覆盖进入补缺阶段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】联通WCDMA建设的推进速度超出预期,除北京、上海两个特大城市外,一期二期的其余282个城市主体工程已经基本完成建设和工程优化,9月底前联通将对这284个城市进行验收和商用准入。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀂾  WCDMA营销渠道铺至零售买场:昨日,广东联通与家乐福宣布结成战略联盟,将联通的3G体验销售厅设在家乐福珠江三角洲16家门店内。这是联通首次在综合性零售大卖场建立全业务终端销售渠道,是联通渠道扩张策略的重要一步。据估计,这种跨界合作模式将占联通3G销售的两成以上。而就在本月初,联通宣布与百思买中国达成战略合作,在后者所有专营店内引入联通3G业务;这也是联通的3G业务首次进入全球最大的3C连锁零售渠道。
􀂾  100亿买断500万iphone:据悉,联通已与苹果谈妥引入iphone事项,联通以2000元/部的单机采购价,一次性采购WCDMA制式的iPhone手机500万部,并将于9月份上市。这一结果比我们此前预计的情况要好。本来我们预计如果iphone在国内的零售价为2000元左右,联通将为每部iphone补贴300美金;而按照现在的谈判价格,联通基本不需为销售iphone进行补贴或只需补贴很少,这将减少联通未来两年的财务压力。假设联通iphone用户的平均ARPU值为300元/月,那么500万iphone用户将在10年为联通贡献108亿的收入,11年为联通贡献180亿的收入,这将使得联通10年和11年的EPS分别增加近6分和1毛1分钱

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