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长园集团研究报告:招商证券-长园集团-600525-二季度业绩大幅反弹,配股项目推动全年增长-090810

股票名称: 长园集团 股票代码: 600525分享时间:2009-08-10 12:38:50
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王鹏
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 强烈推荐-A
研报大小: 392 KB 分享者: ri****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂉  上半年净利润同比下降19.86%,但二季度已开始大幅反弹:受金融危机影响,公司净利润从2008  年四季度到2009  年一季度经历了一轮下降周期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2009年一季度公司净利润同比下降了65.5%,而二季度公司净利润已经同比增长了15%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着热缩材料订单的恢复,以及电缆附件和环网柜产能的扩大,我们预计公司三季度业绩将基本与去年持平,全年有望实现30%以上的增长。
􀂉  公司在PTC  保护元件方面成为三星、LG  和诺基亚手机生产商的主要供应商:公司控股子公司上海维安主要向三星和LG  等手机生产厂商提供PTC  电路保护元件,目前已经远远超过主要竞争对手美国瑞侃公司,占到了手机厂商采购金额的70%。7  月份上海维安的单月净利润已经达到550  万元。预计未来的订单数量将稳步提升,全年净利润将实现翻倍增长。
􀂉  环网柜、高速铁路用热缩材料订单快速增长:环网柜目前每月订单在2000-3000  万元左右。去年全年公司生产环网柜2000  台,今年从6  月份开始每月产量接近1000  台。高速铁路用热缩材料计划全年新增收入6000  万元。
􀂉  长园集团配股项目将增强公司盈利能力。8  月7  日长园集团配股方案获得证监会批文,本次配股所募集资金计划用于环保型汽车用、电子用无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管产业化项目和110kV  以上电缆附件及智能化紧凑型SF6  全绝缘环网成套开关设备研发生产基地建设项目。上述项目涉及的珠海和上海的两个生产基地已经建成,10  月份将投产。

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