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丹化科技研究报告:兴业证券-丹化科技-600844-煤炭巨头加入,前景更看好-090713

股票名称: 丹化科技 股票代码: 600844分享时间:2009-07-13 13:40:15
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 方磊
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 191 KB 分享者: zen****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  该方案预计募集资金  8  亿元,准备全部投向通辽金煤二期项目(40  万吨乙二醇,20  万吨醋酐),加上银行贷款,基本上二期项目的资金问题已经可以解决,而通辽金煤一期计划在9  月份开车。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀁺  河南煤业集团在中国煤炭工业企业中排名第  3  位,总资产942  亿元,本次参股主要是看中公司的煤制乙二醇技术的长期潜力,我国“富煤缺油少气”,原油资源始终相对短缺;而煤制乙二醇又是“石化”振兴规划中重点扶持的,在油价长期看涨的情况下,该技术的潜力将会随油价的上涨而逐渐显现出来。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀁺  目前国内乙二醇价格已经反弹到  5500  元/吨,按目前的市场价格,公司乙二醇的毛利率可达50%左右,我们预计公司09、10、11  年的EPS  分别为0.16、0.84、1.27  元,10  年后可望出现业绩的大幅增长;如果考虑到二期的产能完全释放,公司业绩在2012  年可望达到惊人的2.99  元,投资价值非常明显,维持“推荐”评级。

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