􀂾  中粮及厚朴将持有蒙牛20%权益，成第一大股东：中粮及厚朴将组建特殊目的公司买入蒙牛20%权益,股份收购完成后，中粮及厚朴组建的特殊目的公司将成为蒙牛的第一大股东，其中中粮将持有14%的蒙牛权益，厚朴将持有6%的蒙牛权益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此次中粮及厚朴收购的34.76  亿股中，有17.4  亿股为新股，另外17.4  亿股为原大股东金牛银牛及老牛配售的旧股。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
􀂾  不竞争承诺及禁售承诺等条款有效保障股东利益:  中粮如有机会投资中国境内或境外乳业，中粮同意先让本公司考虑该投资机会。中粮集团具有较强的并购能力，未来公司可望从优先投资权中获得好的收购对象而获益。
􀂾  此次收购股权协议的完成对公司影响正面:  中粮集团作为中国国有的食品巨头，入股蒙牛后可望为其食品安全起到背书作用，进一步提高消费者对蒙牛品牌的信心恢复速度及程度。中粮集团在上游养殖业有丰富经验，降低公司的食品安全风险。中粮集团可望协助蒙牛改善管理上的漏洞，提升企业管制能力，降低企业风险,有助公司提升估值水平。另外,中粮集团的入股令公司增加了中央背景，未来可望获得国家更多支持。
􀂾  销售恢复速度快于预期:  公司管理层表示09  上半年的销售恢复至事件发生前90％以上的水平，特伦苏等高端奶产品的销售于4  月已经完全恢复。我们预测公司上半年的销售额可望达到同比持平。
􀂾  原奶价格下降带动盈利能力快速上升：09  上半年，全国原奶价格快速下降约13％，我们预测公司09  上半年的毛利率同比上升约5  个百分点。