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万科A研究报告:兴业证券-万科A-000002-6月销售数据点评-090707

股票名称: 万科A 股票代码: 000002分享时间:2009-07-07 10:02:34
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王嘉
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 199 KB 分享者: 175****30 我要报错
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【研究报告内容摘要】

公司  7  月4  日公告称2009  年6  月份公司实现销售面积67.1  万平方米,销售金额68.6  亿元,分别比5  月较少3.7%和增长7.0%,分别比08  年同期增长49.9%和57%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公司  1-6  月累计销售面积348.8  万平方米,销售金额307.6  亿元,分别比08  年同期增长31.2%和27.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
公司披露  5  月份销售简报以来新增项目储备8  个,合计建筑面积203.3  万平米,总价47.11  亿元,权益建筑面积199.87  万平米,对应土地款为46.72  亿元。
点评:
􀁺  6  月份全国主要市场成交量仍维持高位,价格仍保持了上涨趋势。万科6  月份销售面积环比略微下滑,但由于6  月销售均价明显高于5  月,销售金额继续环比增长。从价格看,6  月平均价格达到10224  元/平米,环比上涨11%,比08  年同期也高出4.8%。由于08  年下半年全国房价仍在持续下滑,而今年下半年价格将稳中有升,因此为公司下半年销售价格的上涨创造了有利条件。目前公司对09  年结算毛利的预期已经从年初的20-22%至22%,按照目前的房价趋势,2010  年毛利率高于09  年将基本成为定局。
􀁺  从公司的销售量看,6  月份的同比增长率是仅低于2  月份,如果考虑到2  月份的增长率较大的受到基数的影响,实际上可以看作公司的销售增长率在6  月份创出了新高。由于08  年7  月份公司销售金额环比下滑超过25%,因此万科本月的销售额同比增速将继续维持高位,甚至不排除再创新高的可能。

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