投资要点:
行情回顾: 过去一周(10/1—10/11)云计算指数上涨3.79%,大数据指数上涨4.14%,同期CS 计算机上涨4.14%,创业板指上涨2.84%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】云计算大数据相关标的中,华胜天成以17.3%居于周涨幅榜榜首,太极股份以11.4%居于第二,银信科技9.4%排第三;月涨幅榜中,华胜天成25.2%领先,华宇软件14.2%排第二,东方通7.9%排第三。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
云计算大数据观点:我们一直把科技产业划分为三个时代:PC 时代、移动互联网时代和AI 时代。PC 时代,IT 是线下和本土化的;移动互联网时代,部分本土化,部分云化;在AI 时代云将全面应用,一切都将云化。在AI 时代,云计算将成为所有一切的制胜关键。目前,我们处于移动互联网时代的末期和下一个时代的早期。国内云计算市场已经形成国际云计算巨头、BAT、运营商、IT 企业巨头、垂直云服务互联网企业、优质云计算创业企业六方盘踞的局面。
外资厂商进入国内囿于牌照需要和相关企业合作,BAT 巨头也难以一家独大,IT 企业和运营商渠道资源丰富,垂直厂商在对于垂直领域优势明显,在未来的AI 时代,各方竞争会更加明显,集中度也会上升,但是一家独大的局面暂时难以形成,A 股相关上市公司也会在云化的AI 时代充满机遇。
关注标的:浪潮信息、网宿科技、云赛智联、易华录、通鼎互联、创意信息、绿盟科技、中科曙光。
上市公司动态:东华软件与IBM 签署软件许可和联合开发协议;浙大网新与浙江大学签订《共建“浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心”战略合作协议》;浪潮信息在贵州省贵安新区投资设立全资子公司;科华恒盛转让中经云数据存储科技(北京)有限公司股权。
一级市场动态:Paperspace 获得400 万美元天使投资;宸瑞科技获得3500 万元A 轮投资。
海内外行业新闻:中国电信云计算重庆基地建成;微软和雷诺日产联盟合作,为其汽车提供云计算服务;AT&T 与AWS 合力打造云计算、物联网和网络同盟;四川牵手华为打造云计算及大数据产业示范园。
风险提示:云计算大数据相关应用落地不及预期。