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海格通信研究报告:方正证券-海格通信-002465-公司深度报告:军事通信龙头,1+N战略协同提振业绩-161012

股票名称: 海格通信 股票代码: 002465分享时间:2016-10-13 17:17:27
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 马军
研报出处: 方正证券 研报页数: 31 页 推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 2,843 KB 分享者: 心****物 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、军事通信龙头:公司已形成了无线通信、卫星导航、集群通信、卫星通信四大核心业务和通信服务、雷达、频谱监测、模拟仿真等一批新的业绩增长点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四大核心业务的系列产品涵盖了从低频到特高频的绝大部分所有频谱,满足各类军工通信的需求。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2、围绕电子信息产业横向、纵向开展“1+N”式布局,公司业务具有很强的协同效应:公司充分利用了上市公司平台优势,通过内生外延快速布局军事通信、通信服务、气象雷达、模拟仿真、飞机制造等业务,持续提升公司核心竞争力及盈利能力;另外公司凭借多年军工技术积累,快速切入市场空间广阔的相关民用业务市场,不断拓宽公司业务发展路径。
        3、子公司挂牌新三板、员工持股提升公司活力:公司积极推进子公司挂牌新三板完善子公司治理结构,有效拓宽融资渠道。
        通过员工持股健全长期激励约束机制,提高员工的凝聚力、积极性,稳定和吸引优秀人才。
        4、业绩预测:我们判断未来三年公司EPS  为0.38、0.45、0.62元,对应现价PE  为35、29.4、21  倍,给予“强烈推荐”评级。
        5、风险提示:国防开支等政策风险;多业务协同性风险;民用市场开拓不及预期风险。
        

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