行情回顾:过去一周(6/28—7/5)IT 安全指数上涨1.05%,同期CS 计算机上涨0.86%,创业板指上涨1.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IT 安全相关标的,启明星辰以7.8%居于周涨幅榜榜首;月涨幅榜中,飞天诚信以18.9%领先。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
IT 安全观点:7 月1 日,第二届MOSEC 移动安全技术峰会开幕,来自全球的优秀网络安全专家齐聚上海,分享移动安全最前沿技术成果,探讨移动安全发展趋势,安全正成为移动端和物联网最大的潜在风险。物联网安全问题不容忽视,生物识别技术应用拓展性强,对个人隐私数据保护将提出更严要求。6 月27 日起网络安全法进入二审,也为行业再次带来了估值提振,IT 安全是典型的成本驱动和政策驱动型行业。关注数据安全和云安全等IT 安全新趋势,更注重及时性与智能化。安全早已不再是之前筑高墙的内外对垒,而是不再区分内外网,更为动态。
关注标的:中科曙光(国产化、完整的云算产业链)、绿盟科技(专业安全厂商,云安全落地迅速)、启明星辰(专业安全厂商,内生外延高增长)、美亚柏科(电子取证、网络空间监管)、浪潮信息(服务器国产替代)、卫士通(安全国家队,加密业务高景气)。
上市公司动态:飞天诚信持股5%以上股东减持股份;绿盟科技2015 年年度权益分派;北信源对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司;启明星辰收购控股子公司北京书生电子技术有限公司股权,全资子公司出资成立合资公司;北信源控股股东、实际控制人减持股份;天喻信息收到政府补助资金;任子行控股股东减持股份;同方股份2015 年度利润分配。
海内外行业新闻:荷兰宣布全球首个国家级物联网网络上线;Intel 处理器被曝惊人“后门”:官方回应;53 岁徐麟出任中央网信办主任;高通处理器Android机存安全漏洞:全球数亿手机受影响;马化腾:云服务的安全问题是我最忧虑的;欧盟委员会同意加大网络安全工作资金投入。
风险提示:IT 安全投入不及预期。