1 月29 日~2 月5 日,机械行业指数上涨3.26%,沪深300 上涨0.60%,中小板上涨2.01%,创业板上涨5.16%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中工程机械指数上涨1.64%,机床工具指数上涨3.38%、重型机械指数上涨2.58%、铁路设备指数上涨0.17%、造船指数上涨0.39%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
核心观点:
长期看好工业4.0 及智能制造,重点关注高景气度细分行业。(1)物流自动化:电商快速增长及快递行业资本扩张,催生物流自动化高景气度,推荐山东威达、软控股份,建议关注东杰智能、永利股份、天奇股份、诺力股份;(2)锂电自动化:动力锂电仍将保持快速增长,锂电自动化设备需求旺盛,建议关注赢合科技、先导股份;(3)3C 自动化:人力替代及提升生产效率,拉动3C 产业自动化改造需求,我们看好已经打入国际大厂供应体系,拥有良好的客户结构的自动化设备及自动化集成商,看好智云股份、正业科技(停牌);(4)3D 打印:工业级3D 打印逐步进入由导入期迈向成长期的过渡阶段,拥有技术优势和定位清晰的企业有望优先胜出,建议关注南风股份。
自下而上建议关注美亚光电:拓展经销渠道打通公立医院体系,预计2016年牙科CT 机继续翻倍,骨科CT 临床试验进展顺利,预计年内获得资质,肿瘤检测等为公司后续继续提供成长潜力。公司在工业检测领域技术积累深厚,15 年开始调整策略,重点开拓物流、安防领域,预计工业检测业务也即将进入业绩爆发期,传统色选机业务维持稳健增长。
上周重点调研及报告:兴业机械专题沙龙:掘金物流自动化;美亚光电:口腔医疗设备放量,工业检测爆发在即;赢合科技:与一线动力锂电客户再签9000 万元大单,为16 年高增长打下基础。
近期组合关注:美亚光电(增持)、山东威达(增持)、赢合科技(增持)、广日股份(买入)、软控股份(未评级)、智云股份(未评级)、南风股份(未评级)、东杰智能(未评级)。
风险提示:宏观经济下行超预期。