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中国联通研究报告:汇丰银行-中国联通-0762.HK-升评级至买入,上调目标价至13.2元-151203

股票名称: 中国联通 股票代码: 0762.HK分享时间:2015-12-03 11:02:43
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 汇丰银行 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入(上调)
研报大小: 82 KB 分享者: fwl****17 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        汇丰研究报告指出,对内地电讯股看法审慎,惟因联通(00762.HK)现价处於5年来低位,加上可受惠政府改革政策推动内地铁塔注资行动,对联通看法转为正面。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】虽然铁塔合营公司、铁塔租金费用及税务制度仍然未有细节,但该行相信政府会继续增加投资及基建,方向明确,联通最能受惠,因此将其评级由“持有”升至“买入”,目标价由11元上调至13.2元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        该行指,中电信(00728.HK)亦能受惠於铁塔公司的成立,不过利好程度不如联通。集团於未来18个月将专注发展4G网络,料表现将胜联通。该行相信,与中移动(00941.HK)在固网业务上的竞争加剧,评级“持有”,目标价由4.6元降至4.3元。
        该行对中移动前景维持审慎,虽然预期明年移动网络资本开支下跌,惟将在固网发展增加投资,政府提倡的提速降价政策将限制其增长,股东回报不大可能改善,中期利润增长将逊市场预期,目标价由85元降至83元,评级“减持”。
        

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