中国海洋石油研究报告：瑞士信贷（香港）-中国海洋石油-0883.HK-维持跑赢大市，目标价10.7元-151124

股票名称：中国海洋石油	股票代码： 0883.HK	分享时间：2015-11-24 16:31:56
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：瑞士信贷（香港）	研报页数： 1 页	推荐评级：跑赢大市
研报大小： 73 KB	分享者： ma****i	我要报错

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【研究报告内容摘要】

瑞信发表报告，指发改委下调非居民用天然气门站价格，每立方米下调0.7元人民币(下同)，降幅28%，或等於中石油(00857.HK)平均气价下降11%。认为此情况较市场预期差，对上游生产商有负面影响，令本已经营困难的油企加添压力。该行下调中石油2015至2017年每股盈利预测9%至22%，目标价由6元降至5.6元；中石化[微博](00386.HK)2015至2017年每股盈利预测下调3%至9%，目标价由5.8元减至5.7元。
该行基於油价约58美元的预测，预计明年发改委将再次下调天然气门站价格约每立方米减0.3元，。分析员认为，中石油股价短期会受压，但维持“中性”评级，主要考虑到石油管网重组会成为其股价催化剂。行业首选中海油(8.55,0.00,0.00%)(00883.HK)，评级“跑赢大市”，目标价10.7元。

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