主要观点:
预计最新一周资金入市合计约441亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流入441亿,而前一周资金净流出26亿,市场资金流入趋势明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账(此数据为上上周数据,上周数据本周三公布)流入净额125亿;融资余额增加339亿;公募基金新发行27亿;沪股通规模减少50亿。
市场情绪有所回落。上周年化换手率为431%,前一周500%,07年高点1658%;上周单日成交量最低为516亿股,较5月28日高点下降约60%;融资交易占比16.3%,前一周17.4%,历史高点为26.38%,市场情绪有所回落。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为9746.14亿元,股票融券余额为15.87亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.45%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到42.31%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为39.91%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.06%,前者较前周上升。一周融资买入5273.61亿元,融券卖出6.75亿元,前者较前周下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为227.28亿元,较前周下降。从行业来看,计算机、传媒净买入金额较高,都超过25亿元。从个股来看,铜陵有色、金证股份的买入力度较强,净买入金额超过6亿元;梅雁吉祥的卖空力度较强,净卖出金额超过4亿元。
股指期货市场看多情绪有所回落。上周股指当月合约持仓2.35万手,下月合约持仓1.93万手。当季、下季合约分别下跌46和41个基点,当月、次月合约分别下跌38和29个基点。当月合约前十位多空持仓比为1.02,比前周下降0.06。
产业资本二级市场净增持4.23亿元。根据WIND统计,截止10月30日一周产业资本在二级市场净增持4.23亿。其中,主板净增持2.69亿元,中小板净增持0.09亿元,创业板净增持1.45亿元。从行业来看,房地产和电子元器件增持力度最强,均超过1亿元。从个股来看,国农科技持力度较强,超过2亿元。
并购重组跟踪。上周共有10家重大并购重组事件,包括世纪游轮拟定增收购巨人网络100%股权;天威视讯收购宜和股份60%股权;建摩B出售建设机电100%股权;东方园林收购申能环保60%股权;新日恒力拟购买博雅干细胞80%股权;中毅达收购立成景观61%股权;巢东股份出售水泥业务相关资产与负债;北方创业定增收购装甲车辆业务资产;禾欣股份收购赞成科技100%股权;富临运业拟收购富临长运99.9699%股份。上周证监会并购重组委员会共审议通过10家上市公司提案,包括智慧能源、大洋电机、京新药业、吉峰农机、双鹤药业、杭钢股份、桑达实业、仪电电子、神州高铁、九芝堂。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。