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神州数码研究报告:信达国际-神州数码-0861.HK-前景向好,推荐-151016

股票名称: 神州数码 股票代码: 0861.HK分享时间:2015-10-16 08:20:30
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 信达国际 研报页数: 1 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 83 KB 分享者: sql****00 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        神州数码(8.24,  0.35,  4.44%)(0861)  7.89元  /  目标价:8.90元  /  15.6%潜在升幅
        因素:
        i)  集团于今年8月宣布以40.1亿元人民币向深信泰丰(深000034)出售IT分销业务,预期整个交易最快于今年底前完成,并将业务重心透过利用互联网、云计算及大数据,重点发展包括智能城市、互联网农业、互联网制造、供应链管理、金融服务等高增长业务;
        ii)  随着五中全会月底召开,料关于「十三五」期间的「互联网+」和「中国制造2025」的发展框架,料成为股价短期上升催化剂;
        iii)  剔除特别股息因素,现价相当于2016年10.0倍预测市盈率,较内地同业平均40倍估值折让超过50%;另外,集团持有内地附属神州信息(深:000555)42.38%股权,按市价计已折合约130亿港元,集团现时市值仍未完全反映集团业务价值;
        iv)  股价暂受制保历加通道顶部阻力,但仍守9月至今短期上升通道内上行,有利股价完成整固后续试高位,建议趁低吸纳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        

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