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全筑股份研究报告:信达证券-全筑股份-603030-事件点评:股份增持计划完成,上半年营收稳定增长-150909

股票名称: 全筑股份 股票代码: 603030分享时间:2015-09-10 13:32:39
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 关健鑫
研报出处: 信达证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入
研报大小: 252 KB 分享者: J****W 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:全筑股份发布公告,公司控股股东、持股5%以上的股东以及高管团队部分成员完成股份增持计划,其中:控股股东、实际控制人朱斌先生增持425,300  股,增持金额10,000,767  元;持股5%以上的股东陈文先生累计增持153,100  股,增持金额约350  万元;公司高管团队部分成员蒋惠霆等三人累计增持105,900  股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        点评:
        彰显信心,累计增持684,300  股:7  月12  日公司发布增持公司股票计划,7  月12  日起6  个月内实际控制人朱斌先生计划以不低于1000  万元人民币增持公司股票,高管团队计划以不低于700  万元人民币增持公司股票,并承诺增持日起6个月内不减持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前,朱斌先生已完成增持计划,累计增持金额超过1000  万元,持股比例由计划实施前的34.2587%上升至34.5245%。目前实际控制人朱斌先生、持股5%以上的股东陈文先生及高管团队部分成员已累计增持公司684,300股,占总股本的0.43%,占流通股本的1.71%。此次增持,显示了管理团队对公司后续良好发展的信心。
        上半年营收增长稳定:公司日前发布的半年报显示,上半年营业收入8.39  亿元,同比增长10.15%;归属于上市公司股东的净利润为2,068.93  万元,同比增长24.84%。上半年基本每股收益(EPS)为0.16  元/股,上年同期为0.14  元/股。核心业务公装施工营业收入7.97  亿元,同比增长11.60%,公司的住宅全装修业务继续占据较大比重。公司家居业务实现收入630.70  万元,同比增长4664.36%,增长明显。公司的毛利率有所增加,公装施工毛利率为13.08%,比上年增加1.57  个百分点。
        业务布局全国,遍及全国六十多个城市:2015  年,公司住宅全装修业务已遍及城市达六十多个,业务布局加快向全国发展,业务范围正在进一步扩大。上半年,公司不仅在主战场华东地区营收稳定,还在东北、华北、西北等地区实现较大规模业务扩张,华北地区营收同比增长2169.34%,西北地区营收同比增长295.02%。与此同时,公司也加强了在公共建筑装饰领域的发展,并开始研发住宅个性化定制装修。上半年公司完成了7  项全装修领域的上海市企业标准的制定,涵盖室内装饰装修作业全部节点,从设计源头,到施工工艺,到最后环节的售后服务,形成了标准化体系。经过多年发展,全筑股份无疑是住宅全装修领域的佼佼者。
        盈利预测与投资评级:我们维持公司2015-2017  年每股收益分别为0.61  元、0.77  元和0.89  元的预测。考虑到公司在住宅全装修领域的龙头地位及未来的成长性,我们维持对公司的“买入”评级。
        

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