主要观点:
预计最新一周资金入市合计约-267亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流出267亿,而前一周资金净流出2482亿,市场资金流出趋势有所缓和。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账(此数据为上上周数据,上周数据本周三公布)流入净额397亿;融资余额下降620亿;公募基金新发行16亿;私募基金新发行3亿;沪股通规模减少63亿。
市场情绪有所回升。上周年化换手率为489%,前一周468%,07年高点1658%;上周单日成交量最低为663亿股,较5月28日高点下降约49%;融资交易占比11.6%,前一周13.6%,历史高点为26.38%,市场情绪有所回升。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为8935.60亿元,股票融券余额为18.19亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.34%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到20%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为36.97%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.08%,前者较前周下降后者持平。一周融资买入1856.78元,融券卖出6.76亿元,两者均下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-1105.69亿元,较前周上升。从行业来看,所有行业都为融资净流出状态,银行、非银金融净卖出金额较高,都超过100亿元。平煤股份的买入力度较强,净买入金额超过1亿元;中国平安、中信证券的卖空力度较强,净卖出金额超过19亿元。
股指期货市场看多情绪有所下降。上周股指当月合约持仓5.16万手,下月合约持仓0.29万手。当季、下季合约分别下跌359和378个基点,当月、次月合约分别下跌223和284个基点。当月合约前十位多空持仓比为0.87,比前周上升0.01。
产业资本二级市场净增持-38.32亿元。根据WIND统计,截止9月4日一周产业资本在二级市场净增持-38.32亿。其中,主板净增持-30.02亿元,中小板净增持-3.06亿元,创业板净增持-5.25亿元。从行业来看,电子元器件、基础化工、非银行金融和医药行业最强,均超过4亿元。从个股来看,中航飞机和捷顺科技增持力度较强,超过4亿元。
并购重组跟踪。上周共有10家重大并购重组事件,包括七喜控股收购分众传媒100%股权;风帆股份收购广瀚动力100%股权、上海推进100%股权、齐耀重工100%股权等;大橡塑收购恒力股份99.99%股份;皖江物流收购淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南发电100%股权;
ST星美收购欢瑞世纪100%股权;飞利信收购精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权;长城集团收购水晶球教育100%股权;合锻股份收购中科光电100%股权;上海三毛收购万源通100%股权;中能电气收购金宏威51%股权。上周证监会并购重组委员会共审议通过4家上市公司提案,包括新城B股、中元华电、红阳能源和智光电气。