好孩子国际研究报告：信达国际-好孩子国际-1086.HK-前景向好，推荐-150723

股票名称：好孩子国际	股票代码： 1086.HK	分享时间：2015-07-24 09:48:05
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：信达国际	研报页数： 1 页	推荐评级：推荐
研报大小： 82 KB	分享者： unc****ne	我要报错

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【研究报告内容摘要】

因素：i)集团去年收购国际儿童品牌Cybex和Evenflo，同时提高内部生产比例并扩阔客户范围，抵消Dorel订单减少的影响。另外，随着集团与零售商建立更紧密合作关系、Cybex和Evenflo进军内地市场及电商渠道迅速扩张，我们预期于国内市场的动力有所增强；
ii)目前集团正加大内地的分销管道，除会保持对大型百货公司和大卖场管道的覆盖外，亦会扩大对日益蓬勃的母婴店管道的覆盖，料内地市场会继续成为公司增长的重要动力；
iii)现价相等于2016年预测市盈率12.3倍，较国际同业同期17.5倍估值折让30%；
iv)股价续处今年3月至今的的升轨上，加上14日RSI已由低位回升，MACD信号线“牛差”扩大，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

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