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航空动力研究报告:兴业证券-航空动力-600893-振兴航空动力先行-090303

股票名称: 航空动力 股票代码: 600893分享时间:2009-03-03 16:43:45
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李纲领,朱学东
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 1,480 KB 分享者: imm****cy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  受益于降息与费用控制,短期盈利水平提升明显
“账面”盈利水平较低,费用控制的敏感度较高,受益于规模经济、降息、公司费用控制以及成本节约,09  年EPS  同比增长翻番,且公司目前盈利的基数较低,未来盈利预留提升空间巨大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀁺  资产注入的确定性较强,保守测算增厚  2010  年EPS  至1.03  元
中航工业集团外围还有相当于目前公司约  1.5  倍规模的优质发动机资产,如沈阳黎明和贵州黎阳,若2010  年注入,基于7X  的购买市盈率与12元的增发价,保守测算增厚当年EPS  至1.03  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀁺  航空发动机行业是我国朝阳行业,未来“太行”市场空间可期
国家已经确立了航空工业的战略地位,航空发动机作为航空工业的核心与最大的短板发展迫切,且代表未来先进制造业的发展方向。考虑空军装备现状,“太行”增长潜力巨大,未来舰船、民用动力空间拓展亦可期待。

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