研究报告：海通国际-市场导报-140926

股票名称：	股票代码：	分享时间：2014-09-26 11:02:40
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：海通国际	研报页数： 2 页	推荐评级：无
研报大小： 524 KB	分享者： g****h	我要报错

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【研究报告内容摘要】

动态更新
比亚迪电子（0285 HK,买入）：仍然处于毛利率扩张周期的初期阶段，提升目标价格至10.8港元顾永贤
再一次提升目标价格至10.8元港币。根据更高销售额增长和更高毛利率假设的因素，因此我们提升比亚迪电子今年至2016年盈利预测2%、24%及36%。
全球和国内手机制造商的金属外壳潮流处于增长的趋势。我们认为比亚迪电子，因为其金属外壳业务在国内具有领先的规模（超过8000台数控机床），对于抓住这次金属外壳业务增长的潮流来说是一个好的优势。
仍然处于毛利率扩张周期的初期阶段。我们现在预期金属外壳业务今年至2016年将分别占整体销售比例的25%、35%及42%,这将会促使公司混合毛利率今年至2016年分别达到11.9%、13.2%及14%.

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