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北辰实业研究报告:元富证券-北辰实业-601588-最新动态-081210

股票名称: 北辰实业 股票代码: 601588分享时间:2008-12-10 13:18:11
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 戴凱宇
研报出处: 元富证券 研报页数:   推荐评级: 持有
研报大小: 257 KB 分享者: com****11 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.  奧運的徵用和移交導致公司2008  年下半年-2009  年集中竣工結算,預計2009  年結算22  萬平米,2010年將結算53  萬平米。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2.  隨著綠色家園(包括奧運媒體村)、國家會議中心等大型項目的開發完成,加上長河玉墅專案、姜莊湖專案兩別墅專案處於停工狀態,公司2009  年北京地區的在建面積與2007、2008  年相比出現20%左右的下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3.  2009年公司重點建設的兩大項目(也是在2009年面臨結算的項目)分別是北辰香麓(溫泉項目)和北辰福第(常營項目),二者合計建築面積68.15萬平米。
4.  長沙房地產市場也存在一個明顯的空置消化的過程,但由於公司地塊的區位優勢以及供給增量的不足,公司長沙項目長期較為值得看好。
5.  長沙專案目前已開始滾動開發,預計2010  年有望結算53  萬平米一期工程的部分,由於2010年可供結算的項目較2009年多樣,且部分專案面積較大,2010年開始公司業績出現明顯增長。
6.  重估後的資產升值部分大約為每股0.80元,如果按照三季度公司淨資產2.48元計算,公司重估價值在3.28元附近。
7.  預估2009年公司EPS  為0.12  元,雖然公司PE  水準較高,但股價在重估價值附近,給予H(持有)的投資評級。

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