组合回顾
        上期（2014/07/30-2014/08/05）共有5个交易日，我们的主题模拟组合股票仓位约为70%，当期组合收益率1.32%，中证800指数1.78%，组合跑输基准指0.46%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本期市场观点  本期市场观点:估值修复继续，内部出现分化。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）大盘关注焦点已经较前期有所变化。在考虑蓝筹股的同时，低估值以及前期滞涨品种相对于以资源品价格上升所带动的强周期板块投资机会较高，值得积极关注。与此同时，部分质优中小盘以及创业板个股仍具有较强的表现机会，成长性蓝筹板块弹性高于主板，可作为投资的选择标的。  本期重点关注主题：再谈沪港通：关注稀缺品种投资机会1）沪港通测试在即刺激市场挖掘热情。在流动性宽松、市场热情有增无减的情况下，我们认为沪港通仍具有进一步演绎的空间。与此同时，沪港通进展的良好，内地以及香港券商积极备战沪港通也成为主题能够持续演绎的另外一方面原因。
        2）行业比较下选择稀缺品种。从机会的把握上来看，我们认为，目前值得进一步深入挖掘的品种集中于我们前期所说的第二类机会上面，即具有稀缺性的品种和板块。通过比较上交所与港股的品种，我们认为，具体行业集中于消费品板块以及军工板块主题投资建议：短期主题受到业务细则的逐步出台，主题投资热度有望继续提升，中长期类，大消费板块业绩伴随经济景气度回升出现加快，再叠加蓝筹股估值修复以及个股稀缺性的因素，具有持续表现的潜力，建议积极布局。
        主题配置策略及投资组合
        主题配置建议：本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线，具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配网一二次设备和LED、3D打印、机器人、高铁概念、去IOE概念值、军工板块。
        本期主题配置组合调出国药一致，持有华策影视、中国南车、碧水源和万华化学，组合权重根据市值相应调整。