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通信行业研究报告:上海证券-通信行业2014年8月投资策略:宽带投资反弹,家庭游戏启动-140805

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2014-08-06 10:54:05
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 张涛
研报出处: 上海证券 研报页数: 8 页 推荐评级: 增持
研报大小: 461 KB 分享者: cry****ua 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要观点:
        6  月份电信行业投资增速下降,基站设备产量继续反弹
        5  月份电信固定资产投资253.9  亿元,累计投资906.5  亿元,累计同比增长9.7%,6  月份电信固定资产投资454.7  亿元,累计投资1361.1  亿元,累计同比增长5%,6  月份固定资产投资的有所波动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6  月份移动基站设备产量3905.6  万信道,同比增长142.2%,累计同比增长146%,保持着快速的增长,4G  对于移动基站相关的设备的拉动效果显著。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        三季度电信宽带的投资开始反弹
        2014  年PON  设备集中采购结,此次招标的数量与4  月初披露的招标数量一致,PON  设备的招标没有超出预期。但是在中国电信启动2014年ODN  器件集采中,光分路器集采350  万个,同比增长50%;光纤活动连接器集采4500  万个,同比增长69%;预制成端引入光缆集采1000万条,同比增长31%。ODN  器件集采数量的大幅增长,显示了电信固网宽带建设步伐加速,下半年电信宽带投资有所反弹。
        Chinajoy  将带动家庭游戏市场的火爆
        在家庭游戏的市场上,目前主要参与者基本上都在打造家庭游戏的分发平台,首先于地方广电运营商合作,对以OTT  为代表的盒子进行家庭游戏的匹配,开始游戏用户的培养。由于OTT  以前的机顶盒性能差,基本上没有游戏分发的价值。同时开发自己的安卓游戏主机,吸引重度的家庭游戏开发者和用户。目前小葱网络和中兴九城基本采用这种模式。上市公司中金亚科技和佳创视讯也在向这方面转型。
        投资建议
        未来十二个月内,维持及通信业“增持”评级重点关注中兴通讯、日海通讯和百视通

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