工商銀行面向國內投資者發行一種新的高風險債券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】這是銀行在經濟放緩和壞賬激增之際籌集資金以增強資本緩沖的最新舉措。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）工商銀行發行的這筆債券符合嚴格的全球資本新規（即巴塞爾協議III），且被認為風險高於普通債券，因為一旦發行人陷入困境並需要現金，或是監管機構判定發行人無法存續，債券購買者將損失全部投資。投資者和其他潛在發行人將密切關注工商銀行的發債情況，尋找需求和定價方面的線索。若需求強勁，將為同行發行類似債券舖平道路。工商銀行發行的這種債券近年來在歐洲和亞洲部分地區頗受歡迎，因為這類債券提供更高的收益率以補償更高的風險。但這類債券在中國尚屬新生事物，工商銀行如此大規模的發行此類債券對國內市場來說還是首次。在離岸市場，由工商銀行和中信銀行股份有限公司(China  Citic  Bank  Corp.，簡稱：中信銀行)香港分支機構發行的符合巴塞爾協議III的債券受到海外投資者熱捧，這些海外投資者投資中國國內市場的途徑有限。在去年新的銀行資本規定出台後，到目前為止，只有平安銀行、民生銀行這樣的中小型銀行在內地市場發行過這類債券，發行規模也小得多。據工商銀行遞交給中央結算公司的文件顯示，工商銀行周一開始發行總額人民幣200億元（約合32億美元）的10年期債券，收益率5.5%-6.0%。投資者對此次發行的反應尚不清楚，因為發行交易定於周二結束。瑞銀和中信証券安排此次發行交易。巴克萊分析師May  Yan稱，毫無疑問，此舉對工商銀行的資本基礎有利；未來，工商銀行的母公司或其他中資銀行可能會在利率更低、融資成本也更低的離岸市場發行這類債券。此次發債是工商銀行通過發債融資多達人民幣600億元以充實其二級資本計劃的一部分。二級資本是衡量一家銀行財務狀況的一項指標。工商銀行上個月還表示，將發行總額多達人民幣800億元（約合129億美元）的優先股。優先股是一種混合証券，兼具股票和債券特點。公司發行優先股可以在不稀釋表決控制權的前提下籌措資本。截至3月底，工商銀行一級資本充足率為10.88%，總體資本充足率為13.22%，高於中國銀監會的資本充足率要求。銀監會規定，系統重要性銀行一級資本充足率不得低於9.5%，總體資本充足率不得低於11.5%。(  Wall  Street  Journal)證券櫃檯買賣中心週一表示，農業銀行香港分行計劃週三在台灣發行人民幣20億元（合3.23億美元）的人民幣計價債券。
        證券櫃檯買賣中心的管理人員告訴《華爾街日報》，該行計劃發行人民幣17億元3年期人民幣計價債券，又稱福爾摩莎債券(Formosa  bonds)，票面利率3.4%，該行還計劃發行人民幣3億元5年期人民幣計價債券，票面利率3.8%，台灣的中國信託商業銀行(CTBC  Bank)為本次發債的承銷商。證券櫃檯買賣中心為本地債券提供櫃檯交易機制。農業銀行是此前首批在台灣發行人民幣計價債券的發行人之一，該行去年12月發行了人民幣12.5億元3年期人民幣計價債券和2.5億元5年期人民幣計價債券；在前次發行中，該行發行的3年期和5年期債券的票面利率分別為3.30%和3.60%。上述管理人士表示，其他自去年12月份以來已在台灣發行人民幣債券的中資銀行可能會仿效農業銀行的做法，在今年晚些時候發行更多人民幣債券。
        到目前為止，農業銀行、建設銀行、中國銀行和交通銀行在香港的分支機構共發行了87億元人民幣計價債券。台灣金融監管機構將中資銀行在台灣發行債券的上限設在人民幣250億元。在去年1月底北京和台灣啟動兩岸貨幣清算機制後，台灣本地銀行從去年2月份開始推出人民幣存款業務。截至6月底，台灣本地的人民幣存款金額已達到2,401億元。(