市场回顾:上周沪深300 指数上涨0.37%,中小板指数上涨1.40%,创业板指数上涨2.08%,计算机(中信)板块上涨5.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块个股涨幅前五名分别为:海兰信、浪潮信息、同有科技、浪潮软件、新世纪;跌幅前五名分别为:七喜控股、梅安森、卫宁软件、石基信息、恒泰艾普。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业要闻:
中国发表《美国全球监听行动纪录》,监听涉及到中国政府和领导人中国气象局与阿里云达成战略合作
中国政府要求国企切断美咨询公司业务联系互联网女皇:高科技行业目前不存在泡沫中国卫星全球服务联盟将成立 北斗为重要成员公司动态:
东华软件与衢州市政府建云计算及智慧城市项目,总投资10 亿方正科技拟15.74 亿收购两公司
三泰电子4500 万元投资设立“成都家易通信息技术有限公司”聚龙股份子公司1000 万对外投资设立全资子公司
谷歌将收购遥感创新公司Skybox 估值达10 亿美元微软Salesforce 将化敌为友 在云计算领域结盟
投资建议:我们依然看好后续板块的走势,行业基本面反馈正在印证我们的判断:
1、国产化、信息安全:上周互联网新闻研究中心发表《美国全球监听行动纪录》,官方正面回应和美国的安全冲突,同时咨询行业、银行业国产化也开始见诸于公开信息,显示国产化趋势真正开始对行业层面产生影响。重点关注:卫士通、天玑科技、汉得信息、浪潮信息、东方通、启明星辰、中国软件等。
2、智慧城市:上市公司层面对智慧城市前景非常看好,预计“十二五”期间智慧城市总体投资额可能达到5000 亿元,且集中度极低,龙头公司发展潜力巨大。5 月28 日,东华软件公告了行业第一个智慧城市BO 项目,走出了智慧城市业务模式升级的第一步,我们认为未来智慧城市真正的方向必然是服务外包和数据运营。我们坚定看好智慧城市板块,建议提前布局中报行情,重点关注:东华软件、银江股份、数字政通、
ST 联信、万达信息、易华录等。
风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧