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巨星科技研究报告:西南证券-巨星科技-002444-动态点评:收购中易和股权,产业转型升级迈出第一步-140508

股票名称: 巨星科技 股票代码: 002444分享时间:2014-05-08 15:53:50
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 庞琳琳
研报出处: 西南证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 484 KB 分享者: cez****hen 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:公司发布公告与浙江创瑞投资咨询有限公司签署《股权转让协议》,公司拟出资1,800  万元受让创瑞投资持有的中易和科技有限公司22.72%的股权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】交易完成后,为满足中易和后续发展需要,各方将以注册资本1:1.3  的价格对中易和进行增资,中易和注册资本由6,600  万元变13,200  万元,其中巨星科技增资1,500  万元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司总投资3750  万元入股中易和科技,取得22.75%的股权,成为中易和科技有限公司的第一大股东。
        中易和科技:一家致力于特种装备、太阳能热电、机器人及数据节能的研发、生产、销售高科技企业。全资子公司浙江中控研究院有限公司,主要从事国际前沿技术的研究和特种装备的自动化、电子化产品研发、生产和销售,目前特种装备自动化产品广泛应用于船舶、航空、航天领域。控股子公司浙江中控太阳能技术有限公司是全球领先的太阳能聚光热发电产品与技术解决方案的提供商之一,致力于通过先进、高效的CSP  电站技术为人类提供持久可靠、绿色清洁的能源。控股子公司浙江国自机器人有限公司,专注于工业、公用事业、教育及家庭服务领域的机器人产品研发、制造和销售。控股子公司浙江节能技术有限公司是国内唯一可以提供大型集中供热、整体节能解决方案的厂商。
        投资中易和科技,跨出转型第一步:公司此次投资和之前入股卡森国际和宁波东海银行不一样,并不是为获取较好的投资收益,而是意在谋求业务转型,公司投资入股中易和后,将使公司的传统产业向高科技产业转型升级并进入高科技领域,符合公司持续发展的战略和规划,将为公司的可持续发展产生积极的影响。公司进入新的高科技领域后,短期内对净利润贡献不会太大。
        盈利预测及评级:我们持续看好14  年的业绩表现:1、美国经济仍处于弱复苏阶段,公司主业仍将保持稳步增长态势;2、人民币对美元仍处于贬值预期中;3、公司产业转型升级战略明确,且在手资金超过11  亿元,资本运作空间较大,在11  亿现金的支持下资本运作的舞动空间巨大4、创业板和中小板的整体调整正好带来介入机会,公司目前股价9.25  元,对应14  年和15  年动态市盈率为17  倍和14  倍,维持“买入”评级。

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