世联地产作为国内一手代理及顾问策划的龙头，已完成全国布局，新布局区域人均效能的增加，集中度提升将保障代销业务的持续增长；在业务拓展选择上较为稳健，集中力量进军物业资产管理、金融服务，拓宽物业服务链；公司未来将率先享受规模及先入优势，前程似锦。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
一手代理及顾问策划龙头：2013年一手代销额超3000亿元，全国市占率提升至4.5%，已进入城市平均市占率超过10%；代理模式运营稳健，较低的代理费率下公司议价能力明显；伴随进入扩张之后，调到新区域的人员人均效能将不断提升，在行业集中度加速提升的趋势下，代理销售总额及市占率将进一步提升；公司强大的顾问策划与经验积累，将在下半场支持开发商转型决策，进一步加深与巩固和上游客户间的合作关系；
移动互联、大数据时代的格局：电商线上服务仍为广告信息发布，而线上下互动的O2O，关键功夫更在于线下；公司线下优势明显，其顾问业务，可根据家庭情况，提供全面的支持服务，电商冲击有限；2014年将开拓入口平台，拓展交房服务，针对交房瞬间产生的一系列装修、家电服务，增加收入增长点及客户粘性；已启动与IBM合作研究大数据平台，对大量真实客户成交及看房数据整合改造，结合房地产商品区域异化、弱标准化、强个性化的特质，将会在未来对公司增强主业优势、新型服务点拓展等多个方面给予助力；拓展服务链，延长生命线：公司于业务拓展选择上较为稳健，收购成为公司主要业务拓展方式，公司收购着眼于已在其自身业务上小有所成，符合战略规划的对象，更快度过整合协调器期，并购收入快速实现；目前集中力量进军物业资产管理、金融服务，且公司以与专业第三服务方协议合作的方式，提前布局养老地产，静待需求的涌现释放；
维持公司“强烈推荐—A”的投资评级，目标价20元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预测2013-2015年，公司营业收入分别为27、35和43亿元；EPS为0.76、1.00和1.21元；按2014年20倍动态PE对世联地产进行估值，即目标价20元。维持公司股票“强烈推荐—A”的投资评级；风险提示：外资服务商对于国内市场冲击增强；未来代理销售不达预期。