【热点个股推荐】
        小票仍有回吐风险
        进入2013年最后两个月，由于创业板今年以来累计涨幅超过150%，临近年底开始提前获利了结。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机构选择了结品种也会以估值高低为依据，因此我们在逢低选股时因坚持两个思路：一是业绩确定，稳定增长，估值较低。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）比如广日股份、银河电子、美亚光电、上汽集团等。二是行业具有拐点优势，比如光伏运营建设等，推荐中利科技。
        银河电子（002519）：13.3元买，目标15元
        拥有较强产品研发能力，有意加快上下游整合，13.3元买，目标15元。（曹祎琛A0230511040069）【今日市场研判】
        短线整理      趋势谨慎
        我们继续维持谨慎的判断，预计年末时段市场出现戏剧性变化的可能不大。三中全会的改革预期已经逐步消化，虽然上周后半周出现反弹，但成交清淡，市场表现谨慎。从形态上看，8月份之后上证指数出现类似M头走势，且重心向下，提示市场处于整理调整的过程中。短期来看，三中全会前会有维稳要求，但市场多数将表现的波澜不兴。主要是由于市场上涨需要由热点和成交的配合，但近期市场热度下降，再度回到上升趋势尚缺乏必要的抓手。总体上，短期市场维持等待整理走势，中期趋势继续谨慎。操作上，稳健为主，注意仓位控制，防御为宜。
        【今日报告推荐】
        稀土行业点评报告：多因素助力稀土市场企稳回升，重申稀土板块看好评级
        包稀国贸挂牌稀土价格提振市场，第三次国家收储预期再次强化。10月31日，包钢稀土国贸公司公开挂牌部分稀土氧化物价格，其中氧化镨钕37万元/吨、氧化镨60万元/吨、氧化钕35万元/吨、氧化铕500万元/吨，比目前市场价格高约10-20%。受此影响当天主要品种市场成交价结束几周以来的横盘开始上涨，氧化谱钕上扬1.7%，氧化镝上扬2.7%。公开挂牌点燃市场对第三次稀土国家收储即将启动的预期。上次包钢稀土国贸公司公开挂牌稀土价格是在12年11月30日，恰值第二次稀土国家收储启动前夕，此次公开挂牌引发市场对可能的第三次稀土国家收储的预期。市场预计此次收储规模较大，收储品种包括氧化谱钕、氧化镨、氧化钕、氧化镝、氧化铕、氧化铽、氧化钇、氧化铒等。战略收储有助于巩固中国在全球稀土供应中的主导地位，增强对世界范围稀土价格的影响力。
        WTO中期报告裁定中国限制稀土出口违规，稀土大集团整合有望提速。10月28日，WTO专家组就稀土争端的中期报告已经发给美日欧和我国等争端各方，该报告目前并不公开，最终报告可能在6至8周后正式公开初裁中国限制稀土出口违规。  WTO中期报告裁定中国限制稀土出口违规，有望加速我国稀土行业整合进程，中国正酝酿多项新政应对出口变局，包括严打私矿、拟出台《稀有金属管理条例》、组建稀土大集团、酝酿不同稀土品种差别化管理等。未来生产配额、指令性计划、新增采矿证等政策总体会向大集团倾斜。近日工信部副部长苏波在达沃斯论坛期间表示，组建稀土大集团方案有望在年底之前出台。
        稀土行业整顿即将迎来互查阶段，后续有望进一步提振市场情绪。8月7日晚工信部联合八部委发布《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》，决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，行动分为三个阶段，第一是8月15日至9月30日的各省市自查阶段；第二是9月30日至10月25日部门联合检查阶段，工信部会同有关部门及专家将组成联合检查组；第三是10月25日至11月15日整改工作总结阶段。目前行动进展比计划有所推迟，目前第一阶段的各省市自查尚未完全结束，更加严格的第二阶段互查将稍后迎来。我们认为，此次整顿打击范围和力度或超过历次行动，历年稀土私采量超过稀土总量控制指标及全球消费量，成为压制稀土价格的重要原因，随着稀土行业整顿行动的深入，稀土私矿开采有望得到有效抑制并提振市场情绪，进而带动稀土价格企稳回升。
        部分钕铁硼企业订单表明下游需求正在回暖。包括中科三环在内的部分钕铁硼企业订单近期出现显著好转，主要来自汽车、空调和电子领域的改善。四季度全球汽车销量同比与环比增长均有望超5%，带动车用钕铁硼需求回升。与此同时，随着8月份空调2013冷年的结束，空调企业已进入新一冷年的生产周期，补库备货有望随之展开，且受近期变频空调能效标准提升提振，变频空调用钕铁硼需求将有所提振。
        此外，三季度北美半导体设备制造商季度BB值98、同比增长20%，四季度消费电子需求有望保持适度增长。
        多重利好推动稀土永磁板块迎来投资机会，重申看好评级。由于三季度需求低于预期以及系统性风险释放，部分公司已经回调至战略投资价值的区间。近期利好不断将带来整体板块的投资机会，包括收储预期、集团整合、稀土打黑以及下游回暖等。我们将重点推荐目前股价大幅回调的稀土永磁板块--中科三环（管理层普遍增持彰显信心，买入评级）、正海磁材、宁波韵升，以及受益稀土资源整合的五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业。(叶培培  A0230511040055/张岩  A0230112100002)