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信立泰研究报告:瑞银证券-信立泰-002294-阿利沙坦审批完毕,心血管产品线再添大品种-131014

股票名称: 信立泰 股票代码: 002294分享时间:2013-10-14 10:48:17
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 季序我
研报出处: 瑞银证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 买入
研报大小: 339 KB 分享者: jc****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

阿  利沙坦审批完毕,心血管产品线再添大品种
        阿利沙坦酯审批完毕,即将获批
        10月10日,公司申报品种——阿利沙坦酯的审批状态变更为“审批完毕——待制证”,有望在未来2周内获批。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】阿利沙坦酯为1.1类新药,是国内第一个自主研发的ARB高血压药物,其专利将于2026年到期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        阿利沙坦有望快速放量,长期看具备“大品种”潜质
        公司通过战略合作获得阿利沙坦,于去年10月以3.39亿元向上海艾力斯购买阿利沙坦酯制剂生产技术。阿利沙坦相比其他抗高血压药物,肝脏保护优势突出;作为1.1类新药,未来有望在招标、定价等环节享有优惠。目前沙坦类药物为高血压首选用药,缬沙坦、厄贝沙坦等单品销售额均超过10亿元,我们认为凭借公司过硬的品牌、渠道,阿利沙坦有望在上市后迅速放量,长期看更可能成长为心血管药物重磅品种。
        氯吡格雷维持高增速,公司业绩继续高增长
        政策压力下,公司主力品种氯吡格雷(“泰嘉”)上半年依然维持高增速(40%左右),带动公司业绩持续高增长。未来随着阿利沙坦等重要新品种获批,公司心血管药物产品线进一步丰富,我们看好公司业绩继续保持高增长趋势。
        估值:目标价42.00元,维持“买入”评级
        我们看好公司稳步成长为国内心血管巨头企业,  维持13-15  年EPS  为1.32/1.72/2.12元,根据瑞银VCAM模型(WACC  8.0%)得到目标价42.00元,维持“买入”评级。.

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