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研究报告:招商证券(香港)-债券报价-131011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-10-11 14:37:41
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券(香港) 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 334 KB 分享者: win****ew 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        绿地香港(337.HK)发行7亿元3年期美元债券,票息为4.75%,发行价为99.655%,折合收益率为4.875%,汇丰及摩根大通为债券发行的联席全球协调人,连同摩根士丹利、中银国际、德银、花旗及高盛(亚洲)为联席账簿管理人及联席牵头经办人。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】发行人评级为Baa3/BBB/BBB-(穆迪/标普/惠誉),债券料获得Ba1/BB+/BBB-(穆迪/标普/惠誉)评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        中国太平保险(香港)  发行4亿元10年期美元债券,票息为6%,面值发售,较同期公债加码329.7个基点,瑞信、摩根大通、农银香港、中银香港、建银国际以及中金负责是次发行相关事宜。发行人获标普BBB+评级,债券评级料与此相同。
        
        中國市場?
        中国债市:现券收益率变化不大,三年以内票息稍高的高等级债续受青睐。市场人士称,资金面紧势稍缓,但基本面等亦尚未能给出更多指引,现券暂缺乏趋势致横盘整理。而三年以内票息稍高的高等级债,继续受到部分机构的青睐。剩余期限约6.76年的固息国债最新成交收益率在4.01%,上日尾盘为4.02%。海外市場
        ?
        美国债市:公债价格涨跌互见,30年期公债标售需求强劲。但是美国上调举债上限是否能达成协议的前景仍不明朗,对债市方向没有提供什么指引。指标10年期公债跌6/32,收益率报2.69%,略高于近期技术支撑水准约2.68%。中国5年期离岸国债
        中国7年期离岸国债中国10年期离岸国债美国30年期国债香港政府3年期债券香港政府5年期债券香港政府10年期债券中国3年期离岸国债
        以上数据来源自Bloomberg
        欧元债市:德债收益率录得一个月最大单日升幅,因美国预算僵局有望化解,避免违约,这损及对避险资产的需求。10年期德债收益率  跳升5.6个基点,报1.87%,为一个月最大单日升幅。意大利公债跑赢其他欧元区公债,10年期意大利公债收益率  跌3.6个基点,报4.33%。10年期西班牙公债收益率  升1.5个基点,报4.35%。

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