华西证券-计算机行业智能驾驶深度系列(三):激光雷达,汽车智能化中的黄金赛道-220814

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日期:2022-08-16 13:41:11 研报出处:华西证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 刘泽晶  (PDF) 42 页 3,194 KB 分享者:mux****zi
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研究报告内容
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  爆发前夕,车载激光雷达千亿市场弹射起跳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  2022年,多款激光雷达量产车型重磅发布,新势力开启“军备竞赛”,激光雷达进入普及元年。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  在多传感器融合方案中,激光雷达精度远高于其他传感器,能够进一步确保长尾场景安全性。

  根据我们的测算,我国乘用车领域激光雷达市场规模未来3年复合增速能达到200%+,2025年至2030年复合增速达到30%+。

  激光雷达模块解构与技术路径拆解:激光雷达的核心部件包括激光器、探测器、光学系统、扫描系统、主控芯片等。(1)发射器方面,由EEL向VCSEL发展;(2)探测器方面,未来SPAD/SiPM替代APD是大势所趋;(3)扫描类型方面,由机械式向纯固态式发展;MEMS激光雷达或为中期主流方案,OPA距离商用还有一定距离,FLASH激光雷达有望率先实现商用;(4)测距方式方面,FMCW激光雷达有望突围。

  产业链梳理:整机厂如何构建护城河?

  激光雷达的成本主要包含研发成本、BOM成本及生产成本,研发成本与生产成本可随量产规模的扩大显著分摊;

  芯片集成设计能力将成为整机厂核心竞争壁垒。芯片化将整个系统简化为几颗芯片,装配工艺完全可以自动化;同时大幅降低物料及调试成本。芯片化是重要的降本途径,也是实现激光雷达高性能、高可靠性的关键效技术。主控芯片将从FPGA向高集成度的ASIC/SoC方案发展。

   “软”实力重要性凸显:部分激光雷达企业希望通过提供软硬件结合的服务方式提升竞争力,从硬件供应商向感知解决方案供应商发展。

  投资建议:激光雷达爆发前夕,整机厂及上下游均有望受益。受益标的包括:经纬恒润、万集科技、奥比中光、光库科技、长光华芯、炬光科技、永新光学、福晶科技、腾景科技、蓝特光学、水晶光电、联创电子、天孚通信、湘油泵等。

  风险提示:1)智能驾驶渗透不及预期;2)激光雷达上车进度不及预期;3)激光雷达技术迭代不及预期;4)市场系统性风险等。

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