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电力设备与新能源行业研究报告:民生证券-电力设备与新能源行业周报:电池及材料企业积极扩产,硅料价格维持平稳-210621

行业名称: 电力设备与新能源行业 股票代码: 分享时间:2021-06-20 22:52:34
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 于潇
研报出处: 民生证券 研报页数: 18 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 979 KB 分享者: ea****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要:
  上周板块行情
  电力设备和新能源板块:上周下跌0.18%,涨跌幅排名第6,强于大盘。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,新能源汽车指数下跌-0.48%,光伏板块上涨0.58%,锂电池指数下跌-0.48%,核电板块下跌-1.43%,发电设备上涨0.05%,工控自动化上涨6.62%,风电板块下跌-0.50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  新能源汽车:天赐扩产六氟和LIFSI,行业需求高增电池及材料企业积极扩产
  天赐材料发布公告,将扩产6.2万吨电解质基础材料,扩产15万吨液体6F,以及10万吨磷酸铁项目。去年下半年起电动车行业需求高增,上游电池及原材料高端产能供不应求,看好阶段性供应紧张的六氟、磷酸铁锂等环节,推荐天赐材料,建议关注多氟多、德方纳米,材料企业加速扩产,推荐份额快速提升的容百科技、当升科技、中科电气。
  新能源发电:硅料价格维持平稳,建议积极配置光伏板块
  对于硅料涨价影响需求,市场预期开始扭转,从协会层面到行业共识,硅料价格已接近相对顶部,未来继续上涨的动力有限。当前产业端需求短期仍面临一定压力,但市场预期已到底部,从电价政策也可以看出政府对于行业的支持力度较大。我们对于全年装机量仍维持乐观预计,随着年底硅料新增产能开出,产业链价格恢复正常带动积压需求释放,2022年全球需求可能进一步超预期。对于光伏而言,最坏的时刻已经过去,当前时点建议继续积极配置。
  工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快
  5月制造业PMI为51.0%,仍高于荣枯线,制造业继续保持扩张态势。海外疫情对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,对核心零部件的国产化也推进较好,将加速进口替代。
  本周建议关注
  天赐材料:六氟紧缺价格将维持高位,公司与宁德签订长单,全球份额快速提升。
  当升科技:三元正极材料龙头,海外客户加速放量。
  隆基股份:产能扩张加速推进,一体化优势凸显,市场份额有望加速提升。
  福斯特:胶膜龙头业绩高速增长,原材料锁定强化龙头地位。
  汇川技术:工控业务需求旺盛进口替代加速,新能源汽车业务放量持续扭亏。
  风险提示
  全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。
  

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