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通信行业研究报告:天风证券-通信行业:联通电信共建共享开通5G基站超40万个,万物互联加速渗透-210619

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2021-06-20 09:47:07
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐海清,王奕红,姜佳汛
研报出处: 天风证券 研报页数: 12 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 452 KB 分享者: fyg****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本周行业重要趋势:
  联通电信共建共享开通5G基站超40万个
  在日前召开的“第五届未来网络发展大会”的高峰论坛上,中国联通副总经理买彦州演讲时透露,中国联通和中国电信共建共享了全球首个规模最大的5G网络。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至目前,双方累计建设开通5G基站超过40万个,节省建设资金超过1000亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  上海周边地区在建及规划机柜数超30万架,2020年上海地区IDC业务市场规模已达到140.3亿元
  20年上海地区IDC业务市场规模已达到140.3亿元,报告显示,由于上海市相关政策收紧以及受疫情影响等原因,上海市新建数据中心数量有限,加上供需错配等情况,目前,上海市优质数据中心资源供应有限,难以满足数字经济发展的需要,大量数据中心需求正逐步向周边地区转移。
  万物互联加速渗透,物联网时代大有可为
  随着5G开始普及和物联网操作系统的逐步成熟,20年中国IoT连接设备数开始进入了规模化快速发展阶段。亿欧智库的数据显示,不包括手机、PC和笔记本电脑,20年中国IoT连接设备数超过30亿台,达到36.6亿台,相比19年增长50.6%,并且预计未来几年中国IoT连接设备数将保持高速增长态势。
  本周投资观点:
  近期通信板块受益于电信和云计算市场的复苏回暖,以及行业集采等催化,板块表现较强。短期建议布局中报有望超预期品种,长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的:物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):
  一、5G硬件设备器件:
  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;
  2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;
  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:星网锐捷,紫光股份;4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖);
  二、5G应用端:
  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC中军,电新联合覆盖)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖),建议关注:沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;
  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;
  3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、鸿泉物联、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、移远通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;
  三、运营商:
  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。
  风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险。
  

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