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传媒行业研究报告:新时代证券-传媒行业周报:5月手游市场持续增长,滴滴发布招股书营收达1500亿规模-210614

行业名称: 传媒行业 股票代码: 分享时间:2021-06-14 19:36:08
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 马笑
研报出处: 新时代证券 研报页数: 26 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 1,477 KB 分享者: ZHO****FEI 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资组合:一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、三七互娱、吉比特、完美世界、掌阅科技、风语筑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)二、视觉中国、万达电影、光线传媒、东方明珠、奥飞娱乐。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  投资主题:重点把握100周年庆典国有传媒受益公司、长视频流媒体平台提价情况,短视频平台电商业务、低估值游戏个股、版权保护推进情况,立足一季度积极布局,游戏有望二季度走好,看好全年传媒业绩改善。
  受益标的:海外公司有腾讯控股、快手、网易、美团、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、心动公司、IGG;祖龙娱乐、创梦天地、中手游、猫眼娱乐、网龙、云想科技、福禄控股等。游戏电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、凯撒文化、金科文化、恺英网络、巨人网络、世纪华通等;影视中国电影、上海电影、浙文影业等;其他有新华网、人民网、中国出版、中南传媒、皖新传媒、中文在线、捷成股份、华凯创意、焦点科技等。
  投资建议:应积极布局游戏和影视板块,逐步关注半年报业绩优异公司,关注100周年受益个股,关注线下剧本杀和密室逃脱等实景娱乐
  从当下看2021H2及全年投资机会,关注全球资金对中国科技成长的加配趋势,关注5G时代流量与应用新变化,关注政策自上而下对行业的规范和指引,关注基于Z世代的社群特征和文娱消费偏好。线下密室逃脱等实景娱乐有望成为新的千亿Z世代新消费代表;除二次元、盲盒外,有待出现新的市场龙头公司。
  5月手游市场持续增长,预期在摩尔庄园等新游推动下,6月及随后的暑期手游市场表现亮眼
  根据伽马数据报告,2021年5月中国手游市场实际销售收入186.16亿元,环比增长3.97%,同比增长5.28%,其中多款游戏推出年度活动是流水增长的主要原因:《阴阳师》推出520活动及新式神,以及《明日方舟》《问道》周年庆活动和《三国志〃战略版》开启新赛季等,拉动了移动游戏市场收入增长。2021年5月,进入过iOS日畅销榜TOP200的新游数量为19款,较上月减少3款,较去年同期减少1款。从近三个月各自入榜流水TOP50的新游的表现来看,5月新游表现欠佳,缺乏进入流水榜TOP20的高流水产品,4月新游入榜数量稳定且流水足月后有明显增加,3月新游入榜数量和流水均有所缩减。6月上线的摩尔庄园表现持续亮眼,iOS7日日均流水达143.53美元,预计《摩尔庄园》《航海王热血航线》《斗罗大陆-斗神再临》《战神遗迹》等亮眼新游在6月保持强劲表现带动6月及随后暑期手游市场收入持续增长。
  滴滴出行发布招股书,营收达1500亿规模,全球年活跃用户接近5亿
  滴滴2020年实现营收1417亿元,同比下降8.43%,实现净亏损105亿元,2021年一季度实现净利润54.8亿元。截至2021年3月,滴滴已在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,全球年活跃用户4.93亿,全球年活跃司机1500万;全平台年度总交易额为3410亿元,平均日交易量4100万单,对应年总交易笔数达150亿单,客单价22.73元。佣金方面,佣金率随乘客、司机补贴有无,处于5%-31%区间。
  风险提示:疫情反复、5G技术发展不及预期、商誉风险,监管变化等。
  

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