华鑫证券-策略专题:北上小幅流出,两融环比下降(本期0927~1008)-211011

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日期:2021-10-11 16:52:09 研报出处:华鑫证券
研报栏目:投资策略 严凯文,董冰华,黄侃  (PDF) 12 页 1,225 KB 分享者:Asdf******456
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研究报告内容
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  增量资金面:

  基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为12.74亿份,上期为332.27亿份。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流出、深股通资金为净流入。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期沪股通净流出3.5亿元(上期净流入26.84亿元),深股通资金净流出22.15亿元(上期净流入42.82亿元);合计净流出25.72亿元(上期合计净流入69.67亿元)。

  融资融券余额:融资融券余额环比下降410.89亿元,截止到10月8日,两市融资余额16961.26亿元(上期17319.79亿元),融券余额1581.01亿元(上期1633.7亿元)。

  资金压力面

  IPO融资规模:本期上市新股7家,总募集资金33.813亿元(上期上市新股5家,总募集资金19.42亿元)。

  产业资本增减持:本期二级市场净减持66.02亿元(上期净减持44.20亿元)。

  解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(1004-1008)市场迎来约174.74亿元解禁规模,上期(0927-1001)、下期(1011-1015)市场的解禁压力规模分别为896.79、249.17亿元。

  交易费用:本期交易费用22.66亿元(上期94.65亿元)。

  货币投放量:

  公开市场:本期货币净回笼2800亿元(上期货币净投放2800亿元)。

  中期借贷便利:9月开展一年期MLF操作6000亿元,利率2.95%,较之前不变,8月共投放6000亿元。

  信用货币派生:2021年8月,M1增速4.20%(前一期4.90%);M2增速8.20%(前一期8.30%)。2021年8月新增社融2.96万亿元(前一期约1.06万亿元),金融机构新增人民币贷款1.27万亿元。

  市场资金价格:

  货币市场:本期,SHIBOR隔夜利下调3.11bp,SHIBOR一周利率下调2.19bp;银行间质押式回购加权利率(1天)下调38.57bp,银行间质押式回购加权利率(7天)下调112.38bp;3个月同业存单收益率下调2.01bp;银行间同业拆借加权利率(1天)下调32.27bp,银行间同业拆借加权利率(7天)下调99.37bp。

  国债市场:1年期国债收益率上调0.56bp至2.3446%,10年期国债上调4.21bp至2.9293%,期限利差上行3.65bp。

  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为1.92%,下调95.40bp。

  风险提示:中美贸易摩擦加剧、疫情未能有效控制

  

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