华西证券-计算机行业鸿蒙系列(2):鸿蒙,庖丁解牛,鸿鹄之志-210706

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日期:2021-07-08 10:36:36 研报出处:华西证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 刘泽晶,刘忠腾,孔文彬  (PDF) 55 页 4,143 KB 分享者:lori******311
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研究报告内容
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  核心观点:鸿蒙OS独特优势突出,有望开启国产软件生态元年

  鸿蒙:分布式OS优势突出,迈向万物互联新纪元

  套壳?非也。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】针对外界质疑鸿蒙为安卓“套壳”,我们从:1、操作系统的演进与关联;2、资源表、代码对比等角度。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分析认为鸿蒙绝非安卓的套壳,而是基于开源生态的一套全新分布式操作系统。

  一个鸿蒙,两手准备。手机鸿蒙≠开源鸿蒙,为了与安卓应用无缝衔接,华为推出了基于安卓AOSP的手机鸿蒙操作系统,但这只是华为的短期应对之道。从长期AIOT发展趋势看,开源鸿蒙才是华为的“鸿鹄之志”。

  开源鸿蒙有望开启国产软件生态元年

  从上世纪80年代第一代操作系统MSDOS算起,OS不过40年的发展史,但随着终端形态的变化,OS的发展也经历了三轮跨越式蜕变,从固定桌面终端到移动终端,从封闭到开源。商业模式也经历了深刻的演变:license—售卖增值软件—应用分成(消费者和开发者两端)—其他模式(如广告)。我们认为AIOT时代势必会出现全新场景的OS,鸿蒙有望引领国产软件生态,围绕全新商业模式形成国产软件新业态。

  结合鸿蒙OS生态蓝图和开放原子开源基金会捐赠成员,我们梳理生态链公司如下:

  技术开发类:核心受益公司包括,中科创达(系统开发),中软国际(软件开发)、常山北明(ISV),润和软件(多芯片平台适配);其他受益公司包括,东方通(中间件)、诚迈科技(软件开发)、安恒信息(云安全)、高伟达(金融云)。

  生态应用类:核心受益公司包括,用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件),科大讯飞(人工智能)、中望软件(工业软件);其他受益公司包括,新大陆(终端)、中科软(金融)、万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、梦网集团(短信系统)、超图软件(GIS)、四维图新(地图)。

  风险提示

  疫情导致全球经济的下行的风险:疫情蔓延全球,宏观经济下滑导致企业IT支出增长放缓,市场对IT创新的需求下降的风险。

  行业竞争加剧导致盈利水平下降:国外操作系统巨头如谷歌、苹果扩张进一步加剧行业竞争格局,导致行业盈利水平下降。

  核心技术突破进程低于预期的风险:鸿蒙核心技术突破困难,进程低于预期导致的产品性能更新放缓,竞争力下降。

  核心技术人才流失的风险:美国制裁华为导致行业发展受阻,核心技术人才流失到其他行业的风险。

  

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