华安证券-建筑装饰行业周报:安全生产活动月力度有望强于以往-210606

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日期:2021-06-07 09:19:25 研报出处:华安证券
行业名称:建筑装饰行业
研报栏目:行业分析 石林  (PDF) 16 页 830 KB 分享者:W**叶 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  住建部:部署开展“安全生产月”活动

  住建部下发通知,要求各地住房和城乡建设主管部门及有关单位结合正在开展的党史学习教育,结合疫情防控常态化形势和本地区安全生产工作实际,开展以“落实安全责任,推动安全发展”为主题的“安全生产月”活动,为庆祝建党100周年营造良好的安全生产环境。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,叠加“建党100周年”与赛格大厦“518事件”等因素,今年的安全生产活动月力度有望强于以往,建议关注后续可能出台的安全生产相关政策。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前国家明确扶持减隔震产业发展,“鼓励和支持建设工程抗震技术的研究、开发和应用”,头部企业技术储备充足,未来发展后劲十足。《条例》通过对于减隔震行业的意义重大,一是明确“抗震支吊架”等抗震措施在建筑工程中的强制性,打开了巨大的市场空间(预计短期可达百亿元以上);二是从监管层面对减隔震全流程进行了标准化要求,行业规范化程度提高后有利于龙头企业开拓市场。

  两部委发布海水淡化利用发展行动计划

  国家发改委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,明确到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上,其中沿海城市新增105万吨/日以上,海岛地区新增20万吨/日以上。自然资源部2020年10月发布的《2019年全国海水利用报告》显示,2019年全国海水淡化规模近157.38万吨/日。2000年我国海水淡化规模不足1.65万吨/日,20年间规模增长90多倍。要达到《计划》海水淡化总规模目标,意味着较2019年,2025年我国海水淡化总规模要增长84%以上。截至2019年底,我国共有海水淡化工程115个,分布于浙江、山东、河北、天津、辽宁、广东等沿海9个省市水资源严重短缺的城市和海岛。其中浙江海水淡化工程规模最大,达40.78万吨/日。

  投资建议

  1)装配式建筑是当前确定性和成长性较高的赛道。若以2025年装配式建筑占比达30%为依据,我们保守估计“十四五”期间年装配式建筑新开工面积复合增速不低于25%。当前钢结构存在公共设施和住宅带来的需求催化,同时未来3-5年是供给扩张及优化时期,将与政策驱动形成共振;行业长期将进入提价阶段,龙头盈利水平有望提升。建议关注钢构相关标的鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构,装配式装修产业链相关标的亚厦股份、金螳螂、江河集团;

  2)基建板块方面,宏观层面,2021年作为“十四五”开局之年预计将迎来基建项目落地开工高峰,同时专项债新增额度预计仍将保持在3万亿元以上,公募REITs试点中长期有望显著缓解基建投融资问题;微观层面,当前建筑央企估值位于底部,但业绩上行通道已持续两个季度,2021H1预计较高增速将延续,估值修复具备较大确定性。建议关注中国建筑、中国铁建、中国中冶、中国电建;

  3)对外工程方面,“一带一路”战略在“十四五”期间预计仍将持续且高质量推进,海外经济复苏、经贸协定签署等因素将提供催化剂,建议关注中钢国际、中材国际。

  4)建议关注减隔震行业板块,震安科技、天铁股份、时代新材;建议关注地基与基础工程行业板块,中化岩土、城地香江、中岩大地。

  风险提示

  下游需求不及预期;政策实施力度不及预期;外部环境不确定性加剧。

  

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