新时代证券-新时代传媒行业周报:网络视频持续高速增长,互联网巨头有望生态互通-210718

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日期:2021-07-18 23:17:20 研报出处:新时代证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 马笑  (PDF) 18 页 1,066 KB 分享者:fen****j1 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合:一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、三七互娱、吉比特、完美世界、万达电影、风语筑。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二、视觉中国、掌阅科技、光线传媒、东方明珠、奥飞娱乐。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三传媒受益组合,腾讯控股、美团、心动公司。

  投资主题:暑期影视游戏受益公司、长视频流媒体平台提价情况,短视频平台电商业务、楼宇媒体业绩持续性、反垄断数据安全等带来国有传媒的机会。

  受益标的:海外公司有创梦天地、快手、网易、美团、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、IGG;祖龙娱乐、中手游、猫眼娱乐等。游戏电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、凯撒文化、金科文化、恺英网络、巨人网络、世纪华通、天神娱乐等;影视中国电影、上海电影、浙文影业等;其他有新华网、人民网、中南传媒、中文在线、捷成股份、华凯创意、焦点科技等。

  投资建议:更长远看待互联网作为基础设施的投资机会,互联网数据安全和反垄断治理有利于资本有序扩张,基于业绩预告把握调整后的游戏公司

  从当下互联网的发展,反垄断和数据安全是国内的重要变量,反垄断对于创新与公司的运营提出了更高的要求,有利于产业的深耕和健康发展,而不是一波浪潮之后满目狼藉。数据安全,在人工智能大时代,规范有利于更好的发掘利用。互联网已经在各行业实现了深刻的数字互联网,而走向智能化与走向全球化是我国当下互联网产业的两个重要驱动。同时,关注调整到位业绩拐点的游戏公司,关注Z世代文娱消费,关注政策自上而下的规范和指引。

  2020年我国网络视频规模达2412亿元同比增长44%,抖音全球下载量超30亿次

  根据《中国互联网报告(2021)》,2020年中国网络视频市场规模达到2412亿元,同比增长44%,仍保持高速增长。数字音乐产业市场规模达732亿元,同比增长10%。网络视频活跃用户规模达到10.01亿、网络音频娱乐市场活跃用户规模达到8.17亿,同比分别增长2.14%、7.22%。根据Sensor Tower数据,TikTok在AppStore和GooglePlay全球下载量达到30亿次(包括国内iOS端抖音)。网络视频行业仍保持高速增长,视频技术不断提升、内容精品化发展等因素将持续带动行业增长,受益标的包括:快手、字节跳动、腾讯控股、芒果超媒、爱奇艺等。

  反垄断催化互联网基础设施化,阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统

  本周观察者网等多家媒体报道,阿里巴巴和腾讯考虑逐步互相开放生态系统,阿里方面的初步举措可能包括将微信支付引入淘系电商平台,而腾讯则或将允许淘系电商的内容在微信内分享,或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务。反垄断催化下,互联网通信、购物、支付等平台服务有望逐步基础设施化,未来互联网竞争及盈利空间将更加围绕优质服务、优质内容,长期有利于引导互联网公司良性成长。

  风险提示:疫情反复、5G技术发展不及预期、商誉风险,监管政策变化等。

  

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