华西证券-机械行业周报:节能电机有望迎高速发展,10月北美半导体行业景气度较高-211127

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日期:2021-11-28 17:18:25 研报出处:华西证券
行业名称:机械行业
研报栏目:行业分析 俞能飞  (PDF) 21 页 1,111 KB 分享者:guy****an 推荐评级:推荐
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  重点推荐康复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等:翔宇医疗(688626)、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维(688516)、捷佳伟创(300724)、宏华数科(688789)、奥普特(688686)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中国电研(688128)、新益昌(688383)、容知日新(688768)、百利科技(603959)、帝尔激光(300776)等。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  重点行业动态:节能电机有望迎来高速发展,10月北美半导体行业景气度高涨。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。2)国际半导体产业协会(SEMI)最新公布:北美半导体设备制造商10月出货金额达37.4亿美元,相比9月环比增长0.6%,相比去年同期增长41.3%,达到了历史次高水平,仅次于7月的史上最高纪录38.6亿美元。SEMI表示,数位转型推动颠覆性应用强劲需求,驱动半导体设备销售,因此10月北美半导体设备制造商出货强劲。

  重点推荐:杭可科技-预计充分受益于海外电池厂产能扩张。1)LG等海外电池厂商今年产能扩张不及国内,随着海外新能源汽车销量不断攀升,海外厂商产能扩张有望提速,公司预计受益更为明显。2)扩大产能应对需求扩张,引入先进设备助力公司智能自动化。公司于10月21日审议通过《关于投资建设锂离子电池充放电设备智能制造建设项目的议案》,同意公司拟投资13.37亿元,在杭州萧山投资锂离子电池充放电设备智能制造建设项目,预计未来能够提升公司约20亿元的产值规模。其次,新厂房引入普冲柔性线、激光切板机、数控冲床、SMT生产线、焊接机器人等先进的全自动化生产设备及生产管理系统,带动公司自动化、智能化水平的进一步提升,从而降本增效。3)比亚迪逐渐成为主要客户,业绩有望持续增长。比亚迪逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于9月3日发布公告,合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税)。根据公司公告,2018-2020年,来自比亚迪的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。比亚迪与公司业务量的扩大有利于公司进一步加强和新能源汽车龙头企业的深度绑定,未来业绩有望进一步提升。

  投资建议:1)推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研。4)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。6)HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。7)其他关注:绿的谐波、中控技术、帝尔激光等。(注:翔宇医疗、柏楚电子、中控技术分别为华西机械与医药、中小盘、计算机团队联合覆盖)。

  风险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。

  

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