民生证券-医药行业周报:新冠毒株再进化,CDMO景气度再度拔高-211128

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日期:2021-11-28 17:01:33 研报出处:民生证券
行业名称:医药行业
研报栏目:行业分析 周超泽,许睿  (PDF) 14 页 1,369 KB 分享者:anot******eyz 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  本周行情(2021.11.22-2021.11.26)

  本周申万医药指数上涨1.69%,涨幅跑赢上证综指(0.1%)和沪深300(-0.61%),我们认为医药行业整体估值已经进入合理区间,指数近期逐步企稳。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周医药板块中与新冠药物研发及其CDMO的相关个股表现靓丽,且南非出现新冠Omicron病毒变异毒株的事件开始发酵,初步研究表明该变异株突变极多,传播性有较大增强,再次引发市场对疫情反复的担忧。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因此本周我们重点讨论Omicron病毒的传播现状,及在新型突变株传播的背景下,国内CDMO板块未来将如何受益。

  Omicron新冠病毒快速传播,多突变位点将促使防治手段持续升级

  Omicron病毒在南非迅速传播,约20天的时间内,在南非国内所有变种病毒中的占比已高达九成。该病毒具备超过50个变异位点,其免疫逃逸及传播性有可能再度提高,已经被列为VOC(需要关注的变异株),将促使现有防治手段持续升级。

  策略观点——新突变株将拉长新冠药物、新冠疫苗的研发生命期,重点关注CDMO和疫苗板块投资机会

  在全球新冠疫情日趋复杂化背景下,对新冠药物的需求只增不减,各国政府均在积极采购备货,带动外包需求持续攀升。新突变株的不断演化使得新冠疫苗的多价化和长期研发、持续接种趋势显著,相关中和抗体、口服新冠药的研发周期也在不断拉长,有望持续利好中国CDMO龙头企业。

  本周股票建议关注组合

  成长组合:药石科技、佰仁医疗、爱博医疗

  稳健组合:博腾股份、九洲药业、药明生物

  弹性组合:智飞生物、康希诺、派林生物

  风险提示

  医药行业政策变动风险;医疗消费需求下降风险;其他系统性风险。

  

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